顧問先の資料提出状況はどこで確認できますか? ZEXT サポート情報

ID:ida31391

[資料回収状況一覧]で確認できます。

できること

  • 顧客ごとの直近の提出状況を一覧で把握できます。
  • 期間/担当者/顧客名/業務内容で絞り込めます(フィルター)。
  • 顧客名をクリックすると、その顧客の[共有フォルダ]へ移動して提出ファイルの内容と、フォルダ/ファイルのコメントを確認できます(顧問先もコメント可能)。

使い分けのコツ

  • 提出状況や案内作成・期限確認:[資料回収]画面が便利
  • 提出ファイルの中身を素早く確認:[共有フォルダ]画面が便利

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