未提出の顧問先にリマインドを送ることはできますか? ZEXT サポート情報

ID:ida31384

自動リマインド機能はありませんので、ZEXTで作成した案内書を使って手動でリマインドしてください。

手動リマインドのやり方

  • [資料回収]で作成した案内書(PDF)を再送する
  • メールテンプレートの文面をコピーして再送する
  • 顧問先の[共有フォルダ]のURLをコピーして、メールやチャットで送る
  • 併せて、[共有フォルダ]内のフォルダ/ファイルにコメントを残し、未提出理由や不足資料の状況を記録・共有する(顧問先もコメント可能)

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