スマート取引取込とは、銀行やクレジットカード、電子マネーなどの金融機関と連携したり、紙の領収書やレシートをスキャナなどで取り込んで取引データを生成するなど、いろいろな取引データを自動で取り込むことができる機能のことです。
取得したデータは自動仕訳されるため、日々の取引の入力業務を大幅に削減することができます。自動仕訳には学習機能があるので、使えば使うほど、仕訳の精度がアップします。
金融機関との連携
銀行やクレジットカード、電子マネーなどの金融機関と連携することで、自動で取引データが取り込みできるようになります。金融機関との連携の流れ
また、金融機関からダウンロードした取引明細や帳簿などのCSVファイルを使って、取引データを取り込むこともできます。
CSVファイル取込
外部サービスとの連携
家計簿アプリや請求書アプリ、POSレジアプリなどの外部で提供している各種サービスと連携することで、自動で取引データが取り込みできるようになります。外部サービスとの連携の流れ
紙の領収書やレシートの取り込み
紙の領収書やレシートをスキャナやスマートフォンで取り込んで画像ファイルやPDFファイルに変換し、スマート取引取込にアップロードすると、取引データを生成することができます。スキャンデータ取込 弥生 レシート取込アプリの利用の流れ スキャンデータ取込でレシート・領収書を取り込む場合の注意点
