個人の事業所データの作成 弥生会計 サポート情報

ID:ida17761

事業所の日々の会計データを保存する、事業所データを作成します。ここでは個人の事業所データの作成手順を説明します。

法人の事業所データの作成 事業所データの作成の概要
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリ(または[スタート]カテゴリ)の[データの新規作成]をクリックするか、[ファイル]メニューの[新規作成]をクリックします。 [事業所データの新規作成]ウィザードが表示されます。
  • データの作成方法として、[新規にデータを作成する]を選択します。 既存データを複写してデータを作成 データテンプレートを利用してデータを作成
  • [次へ]ボタンをクリックして次の画面に進めます。
  • 科目体系を「個人/一般」 「個人/農業」 「個人/不動産」から選択します。

    兼業で不動産所得がある場合は、ここでは「個人/一般」を選択して、[勘定科目のオプション設定]から不動産に関する設定を行います。
    科目体系はデータ作成後に変更することはできません。

  • 氏名と屋号(事業所名)を入力します。
  • <「個人/一般」「個人/不動産」のみ>
    申告書の種類を選択します。
    事業所データ作成後も[事業所設定]で変更することができます。
  • 使い始める会計年度を選択します。会計年度は後から変更することはできません。
  • <「個人/一般」「個人/農業」のみ>
    必要に応じて、科目オプションを選択します。

    兼業で不動産所得がある場合は、[不動産に関する科目を使用する]にチェックを付けます。チェックを付けると、一般的な勘定科目に加えて、チェックした科目が追加作成されます。

    勘定科目オプション

    設定は後から取り消すことはできません。設定が必要かの判断がつかない場合はここでは設定せず、後から[事業所設定]で設定することができます。

  • データの変更履歴の記録(電子帳簿保存)をするかを選択します。電子帳簿保存の設定は、会計期間中は変更できません。また、電子帳簿保存を使用する場合、 データ送受信の「差分データ」の送受信(「すべてのデータ」のみ送受信可能)機能は使用できません。
    ◆データ送受信はやよいの青色申告では対応していません。
  • 事業所データ名を確認し、保存先を選択します。

    作成するデータを弥生ドライブに保存する場合は、[弥生ドライブ]を選択します。現在のコンピューターに保存する場合は、[このコンピューター]を選択します。[参照先]ボタンをクリックすると、保存先を変更することができます。

    弥生ドライブの概要
    事業所データ名には、自動的に年度が付けられます。
    • 保存先の変更

      [保存先の選択]ダイアログでは、データの保存先をリストから選択します。目的の保存先がない場合は、[参照先の設定]ボタンをクリックして目的の保存先をリストに追加します。[参照先の設定]で登録されている保存先が[保存先の選択]に表示されます。

      参照先の設定
      保存先を選択します。
      ここには、下の[参照先の設定]で登録された場所が表示されます。

      データの保存場所を[参照先の設定]で登録しておきます。

    複数のユーザーで1台のコンピューターを使用している場合の保存場所

    [このコンピューター]の保存先の初期値は、現在コンピューターにログオンしているユーザーの「ドキュメント」フォルダーです。
    事業所データを他のログオンユーザーも使用する場合は、共有可能なフォルダーを保存場所に指定してください。
    詳細は、 事業所データを複数の担当者で使用する場合 を参照してください。

    また、ネットワークドライブや外付けのハードディスクにデータを保存する場合には、ネットワークや外付けハードディスクの切断に注意してください。
    弥生製品の使用中にデータ保存用に使用されているネットワークや外付けハードディスクが利用できない状況となった場合にはデータが壊れてしまう可能性があります。

    事業所データの名称

    既存の事業所データと同じ場所に、同じデータ名称で保存することはできません。同じ名称を指定した場合はエラーメッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックして名称を変更してください。

  • 設定内容を確認し、[作成開始]ボタンをクリックします。設定を修正する場合は、[戻る]ボタンをクリックして修正する画面まで戻ります。
  • 事業所データの作成が完了します。続けて消費税設定を行うかの確認メッセージが表示されるので、[はい]ボタンをクリックすると、消費税設定ウィザードが表示されます。[いいえ]ボタンをクリックすると、ウィザードが終了します。 消費税設定ウィザード

保存先に[弥生ドライブ]を選択した場合

[ファイルのアップロード]画面が表示されます。
[アップロード]をクリックします。
新しいフォルダーを作成してアップロードする場合は[新しいフォルダー]をクリックします。

弥生ドライブに保存できない場合

下記のメッセージが表示されます。

[OK]をクリックして現在ご使用のコンピューターに保存します。保存後は、必要に応じてクイックナビゲータの[事業所データ]カテゴリから[弥生ドライブに移動]をクリックすると、保存場所が弥生ドライブに移動します。

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