連携したサービスの取得設定 やよいの白色申告 オンライン サポート情報

ID:ida25912

スマート取引取込と連携後、取得設定が必要なのは次のサービスです。

  • 口座連携の設定
  • MoneyLook
  • Zaim
  • Moneytree

取得設定を完了すると、[未確定の取引]画面に自動で取引データが取り込まれるようになります。

  • スマート取引取込から「連携済みのサービス一覧」を表示します。スマート取引取込を起動し、設定メニューの[サービスの連携]をクリックします。
    「スマート取引取込」の起動
  • 表示された連携サービスの[サービスの取得設定を行う]アイコンをクリックします。
    [サービス取得の設定]ダイアログが表示されます。
  • サービス取得の設定をして[保存する]をクリックします。取得開始日に「日付指定」を選択した場合、[未確定の取引]画面には表示されている日付以降の取引のみ取り込まれます。既に手作業などで入力済みの期間がある場合に選択します。
    取得可能な取引をすべて取り込みたい場合は、「すべて」を選択します。なお、どちらを選択した場合も前年1月1日以降の取引が取り込み対象になります。

    連携したサービスの取得開始日が設定できない
  • スマートメニューの[未確定の取引]から取り込んだ取引を確認します。 未確定の取引

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