環境設定で直接取り込むに設定されている場合に使用できる取り込み方法です。
スマート取引取込に関する環境設定
口座連携や外部連携サービスを利用する場合は、事前準備が必要です。
金融機関との連携の流れ 外部サービスとの連携の流れ
- 弥生会計の［ファイル］メニューの［スマート取引取込］から［取引の取り込み］をクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、［はい］をクリックします。取得状況が表示されます。
期間外の仕訳があった場合
期間外の仕訳があった場合、以下のメッセージが表示されます。
チェックを外したまま［OK］をクリックすると、期間内の仕訳のみ取り込まれます。 - バックアップの設定を確認して、［OK］をクリックします。
事業所データがバックアップされて、仕訳の取り込みが開始します。バックアップ処理や取込処理に失敗した場合に「仕訳の取り込みでエラーが発生しました。」のメッセージが表示されることがあります。
スマート取引取込で「仕訳の取り込みでエラーが発生しました。」が表示される - 「仕訳の取り込みが完了しました。」が表示されたら内容を確認して［OK］をクリックします。仕訳日記帳が表示されます。
スマート取引取込から取り込んだ仕訳は［付箋1］に取引確認用の付箋、［生成元］に「［スマ］」または取り込み元が表示されます。
スマート取引取込の仕訳の付箋 スマート取引取込の仕訳の生成元
