明細ボックスの設定 弥生会計 Next サポート情報

ID:ida28286

明細ボックスの設定では、以下の設定を変更できます。

  • 明細ボックスの表示名
  • 明細データから仕訳を登録する際に使用する科目
  • 明細データの取得方法

明細ボックスの設定を変更するには、明細ボックスの[…]をクリックして[設定]を選択します。
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[明細ボックスの設定]画面が表示されます。

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項目説明
表示名明細ボックスに表示される名称を変更できます。
科目仕訳に使用する連携サービスの科目を設定します。連携サービスによっては、明細ボックスを作成した際に自動作成された補助科目が設定されています。
明細データから仕訳を登録するときに、ここで設定した科目が仕訳に設定されます。
※ この項目は、弥生経費 Nextでは表示されません。
明細の取得方法明細データを取得する方法を変更できます。
  • 自動で取得

    オンラインで連携して、自動で明細データが取得されます。
    [自動で取得]を選択すると、変更の確認メッセージが表示されるので[変更]をクリックします。[自動で取得]の右に表示される[連携]をクリックすると、外部の連携先のサービスに接続するので、連携先にログインして認証を行います。
    明細ボックスを作成する(金融機関等との連携)

    明細データの取得方法を手動から自動に変更すると、明細ボックスの表示名や科目は、連携時の初期値に戻ります。変更したい場合は、[自動で取得]に変更後、表示名や科目を変更してください。

  • 手動で入力

    明細データの自動取得がされなくなります。明細は、手入力やファイルをアップロードします。
    明細ボックスに明細を手動で入力する

<手動で入力>に変更後、<自動で取得>に戻した場合に取得される明細について

取得方法を、①<自動で取得>→②<手動で入力>→③<自動で取得>に変更した場合、③に変更した際に、①で取得済みの明細データとの差分ではなく、そのとき取得可能な明細データがすべて取得されます。
そのため、①で取得した明細データが、③にしたときの取得可能な期間に含まれる場合は再度取得されます。
対象外の設定方法は 明細データから仕訳を登録する(明細処理) を参照してください。

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