申請タイプの設定では、経費タイプ/事前申請タイプの科目や部門、任意の入力項目(カスタムフォーム)などが設定できます。
経費タイプ/事前申請タイプは初期設定されており、必要に応じて設定の追加、編集、削除を行ってください。
経費タイプ/事前申請タイプの追加、編集
- サイドバーの[管理]から[申請タイプ]をクリックします。[管理 申請タイプ]が表示されます。
- [経費]または[事前申請]をクリックします。
ナビゲーションメニューに経費または事前申請が表示されます。 - タイプを追加する場合は、[第1階層に新規追加]をクリックします。編集する場合は、編集する経費タイプまたは事前申請タイプをクリックします。
- コンテンツフォームを編集します。
項目名 説明 基本情報 経費タイプ/事前申請タイプの名前とコードを入力します。コードには重複不可の任意の値を入力します。 概要フォーム 申請時の概要情報を入力するためのフォームです。申請の基本的な情報を簡潔に記録します。
<設定例>
総額:申請する経費の合計金額を入力します。フォーム 申請時の詳細情報を入力するための標準フォームです。カスタムフォームでは作成できない特殊な項目を含みます。
<設定例>
社内同席者:複数の社員を選択できるフォームを提供します。
社外同席者:社外同席者名、会社名を入力するフォームを提供します。カスタムフォーム ユーザーが独自に定義できる入力項目を設定するためのフォームです。組織の経費管理ニーズに合わせた柔軟な設定ができます。
<設定例>
目的・要件:テキスト形式で自由に記入できる欄を追加します。
カスタムフォームの設定カスタムフォームの利用について
不要な事前設定項目を削除したり、組織固有の経費情報を柔軟に収集したり実際の業務フローに合わせたカスタマイズを推奨します。
設定に関してご不明な点がある場合は、カスタマーセンターにお問い合わせください。部門 初期値では「本社」が用意されており、 弥生会計 Nextとの連携設定 を行っている場合には、弥生会計 Nextで登録した部門が同期されて表示されます。
特定の部門の申請でのみ使用したい場合に、該当する部門を設定します。設定した部門に所属する従業員だけが申請時にその経費タイプ/事前申請タイプを選択することができます。
※弥生経費 Nextでは部門の追加、編集、削除はできません。弥生会計 Nextで行います。手順の詳細は以下のFAQを参照してください。
部門別に管理する
※部門名の後ろに、自動的に発行されるコード(英字、数字の組み合わせ)が表示されます。削除、変更することはできません。弥生勘定科目設定 <経費タイプのみ>
勘定科目が初期設定されおり、必要に応じて変更できます。
弥生会計 Nextとの連携設定 を行っている場合には、弥生会計 Nextで登録した勘定科目が同期されます。
※弥生経費 Nextでは勘定科目の追加、編集、削除はできません。弥生会計 Nextで行います。手順の詳細は以下のFAQを参照してください。
科目を追加、削除する - 新規追加の場合は[新規追加]、編集の場合は[保存]をクリックします。ナビゲーションメニューに経費または事前申請が表示されます。
経費タイプ/事前申請タイプの削除
- サイドバーの[管理]から[申請タイプ]をクリックします。[管理 申請タイプ]が表示されます。
- [経費]または[事前申請]をクリックします。ナビゲーションメニューに経費または事前申請が表示されます。
- 削除したい経費タイプまたは事前申請タイプを選択し、[削除]をクリックします。