弥生経費 Nextでは、経費申請に経理知識を必要とせず操作ができるよう、勘定科目設定に代わり「経費タイプ」を使用しています。 ユーザー画面には表示されませんが、経費タイプには勘定科目や税区分を設定できます。
経費タイプは初期設定されています。必要に応じて経費タイプの追加、編集、削除を行ってください。
経費タイプの追加、編集
- サイドバーの［管理］から［申請タイプ］をクリックします。［管理 申請タイプ］が表示されます。
- ［経費］をクリックします。
ナビゲーションメニューに経費タイプが表示されます。 - 任意の経費タイプ、または［第1階層に新規追加］をクリックします。経費タイプは複数階層の設定を行うことができます。
- コンテンツフォームを編集します。
項目名 説明 基本情報 経費タイプの名前とコードを入力します。コードには重複不可の任意の値を入力します。 概要フォーム 経費申請時の概要情報を入力するためのフォームです。申請の基本的な情報を簡潔に記録します。
＜設定例＞
総額：申請する経費の合計金額を入力します。フォーム 経費申請時の詳細情報を入力するための標準フォームです。カスタムフォームでは作成できない特殊な項目を含みます。
＜設定例＞
社内同席者：複数の社員を選択できるフォームを提供します。
社外同席者：社外同席者名、会社名を入力するフォームを提供します。カスタムフォーム ユーザーが独自に定義できる入力項目を設定するためのフォームです。組織の経費管理ニーズに合わせた柔軟な設定ができます。
＜設定例＞
目的・要件：テキスト形式で自由に記入できる欄を追加します。カスタムフォームの利用について
不要な事前設定項目を削除したり、組織固有の経費情報を柔軟に収集したり実際の業務フローに合わせたカスタマイズを推奨します。
設定に関してご不明な点がある場合は、カスタマーセンターにお問い合わせください。部門 本社が初期設定されます。2024年10月時点では部門を追加することはできません。 弥生勘定科目設定 弥生会計 Nextで使用する勘定科目、勘定科目コードを指定します。
2024年10月時点では弥生会計 Nextで使用する勘定科目のみ選択可能です。- 弥生会計 Nextでの勘定科目が設定されていない場合は、弥生会計 Nextと仕訳連携できません。
- 税区分設定は弥生会計 Nextの勘定科目に準じます。科目別の税区分設定は次のFAQを参照してください。
科目を追加、削除する
- 新規追加の場合は［新規追加］、編集の場合は［保存］をクリックします。ナビゲーションメニューに経費タイプが表示されます。
経費タイプの削除
- サイドバーの［管理］から［申請タイプ］をクリックします。［管理 申請タイプ］が表示されます。
- ［経費］をクリックします。ナビゲーションメニューに経費タイプが表示されます。
- 削除したい経費タイプを選択し、［削除］をクリックします。
