ワークフロー「申請ワークフローの設定」方法 弥生労務 Next サポート情報

従業員へ発行・公開する、ワークフローの申請フォームを作成する方法についてご説明します。
緊急連絡先や口座情報などの従業員台帳の項目と紐付けて、従業員からの申請内容を従業員台帳に反映することもできます。

目次

• 申請フォームの作成開始
• 申請フォームの作成
  申請フォームの作成を開始
  申請フォームの追加
  従業員台帳に紐付く申請フォームの追加
  作成した申請フォームの確認
  作成した申請フォームの保存
• 【補足】作成した申請フォームの変更
  変更したい申請フォームの選択
  申請フォーム名、公開期間、カテゴリの変更
  申請フォームの変更
  変更した申請フォームの保存
• 【補足】作成した申請フォームの削除

申請フォームの作成開始

• メインページ［ワークフロー］＞［申請ワークフローの設定］＞［申請ワークフローの設定］をクリックします。
• ［申請フォームを新規作成］または［新規追加］をクリックします。
  
• 「申請フォーム名」「公開期間」を入力し（①）、［作成］（②）をクリックします。※「公開期間」を設定しない（未入力）場合は、公開期間は無期限になります。
  

申請フォームの作成

申請フォームの作成を開始

［編集］をクリックします。
※「タイトル」周辺にカーソルを合わせると、［編集］が表示されます。

［編集］にて編集できるのは、ワークフロー申請フォーム画面の、こちらの部分です。

各入力項目について

上記情報を設定時に、反映される画面イメージ

申請フォームの追加

［＋フォームを追加］または、各フォームタイプ（［テキスト］、［記述（複数行）］など）をクリックします。

フォームタイプ内の各入力項目について

フォームを追加します。
フォームの種類等については、下記関連記事をご確認ください。
ワークフローに追加できるフォーム種類

• 「台帳紐付け」を設定すると、従業員台帳に追加した項目と紐付けることができます。ご希望の場合には、［従業員台帳に追加して紐付ける］をクリックします。
• 「追加するタブ」を選択し、［はい］をクリックします。※従業員台帳に存在しない項目の場合、申請フォームの作成の保存時に、選択した台帳のタブにこのフォームの項目を追加してフォームと紐付けます。
  
• 従業員台帳に既に追加されている項目の場合、「現在の台帳情報を初期値としてフォームにセットする」にチェックを入れると、現在の従業員台帳の情報を初期値としてフォームにセットします。

従業員台帳に紐付く申請フォームの追加

• フォームタイプ［従業員台帳と紐付く項目］をクリックします。
• ワークフローと紐付ける台帳項目があるタブを選択します。※「基本情報」タブは、弥生労務 Nextの従業員台帳の初期設定の項目になります。
  
• ワークフローと紐付ける台帳項目の「選択」列にチェックを入れ、［はい］をクリックします。
• 選択した台帳項目の申請フォームが追加されます。※「項目名」「フォーム」は、台帳項目のため編集ができません。
  「台帳紐付け」と［詳細設定］内の「申請者の入力設定」「承認者・決裁者の入力設定」を設定します。
  

  「申請者のフォーム入力」および「承認者・決裁者のフォーム入力」を「許可しない」と選択した場合、この項目は従業員台帳に反映する対象となりません。

作成した申請フォームの確認

［プレビュー］をクリックします。

入力した内容がマイページ上でどのように表示されるか確認することができます。

作成した申請フォームの保存

［保存する］をクリックし、作成した申請フォームを保存します。

【補足】作成した申請フォームの変更

変更したい申請フォームの選択

• 変更したい申請フォームの［詳細］をクリックします。
• ［編集］をクリックします。

申請フォーム名、公開期間、カテゴリの変更

［編集］または［変更］をクリックし、変更内容を入力します。

申請フォームの変更

変更する場合は、［編集］をクリックします。削除する場合は、［削除］をクリックします。

変更した申請フォームの保存

変更内容を編集後、［保存する］をクリックします。

【補足】作成した申請フォームの削除

• 削除したい申請フォームの［詳細］をクリックします。
• ［削除］をクリックします。
• ［はい］をクリックします。
  「削除しました。」と表示されたら、削除完了となります。