Misocaから弥生会計 Next製品へ請求書の仕訳を自動送信できます。 手動送信を行いたい場合は、 弥生会計 Nextへ仕訳を手動送信する を参照してください。
- 仕訳を送信するには、事前にMisocaと弥生会計 Nextを連携する必要があります。
Misocaと弥生会計 Nextを連携する - 弥生会計 Nextには、源泉徴収税額のある請求書は送信できません。
- 自動送信に関する権限と挙動
設定の変更：オーナーのみ可能です（チームメンバーは操作できません）。
自動送信の実行：設定が有効な状態であれば、チームメンバーがステータスを「請求済」に変更した際にも自動送信されます。
自動送信を有効にすると、以下の条件・タイミングで仕訳が送信されます。
自動送信される請求書の条件
- 請求ステータスを「未請求」から「請求済」に変更する
- ごみ箱に入っていない
- 過去に仕訳送信していない（既に送信済みの請求書は送信されません）
なお、自動送信は弥生会計 Nextと連携後に可能となりますので、連携前に請求ステータスが「請求済」になっていても自動送信されません。
請求書情報が自動送信されるタイミング
- 郵送したとき
- メール送信したとき
- 共有リンクを発行したとき
- 請求済みにしたとき
- デジタルインボイス送信したとき
通知について
仕訳送信に失敗した場合は、チームオーナーに対象請求書と理由が明記されたメールが送信されます。なお、仕訳送信が成功した場合はメール通知されません。
仕訳の摘要について
「<取引先> <請求書番号> <件名>」の順に表記されます。
＜例＞- 取引先：「さんぷる株式会社」
- 請求書番号：「20190401-001」
- 件名：「請求書」
「さんぷる株式会社 20190402-001 請求書」になります。
- ［設定］の［証憑管理・会計連携］をクリックします。
- 「会計アカウント連携」にある「弥生会計 Next」の［連携設定］をクリックします。
- ［弥生会計 Next 仕訳連携設定］の「自動送信設定」で「請求済になると自動送信する」にチェックを付けて、［保存する］をクリックします。
- ［保存する］をクリックして、設定を保存します。
- 自動送信済みの請求書を変更して再度送信したい場合は、手動送信を行ってください。
弥生会計 Nextへ仕訳を手動送信する - 自動送信が有効になっている場合は、「弥生会計 Next」との連携を解除することができません。
連携を解除するには、［弥生会計 Next 仕訳連携設定］にある「請求済になると自動送信する」のチェックを外してください。
