「口座連携の設定」でインストール版をご利用中の場合、クラウド版に変更することができます。
利用明細の取得方法については、以下を参照してください。「口座連携の設定」での利用明細の取得方式
- 「口座連携の設定」で［登録金融機関一覧］をクリックします。
［登録金融機関一覧］画面が表示されます。 - クラウド版に変更したい金融機関名をクリックします。金融機関の詳細画面が表示されます。
- ［設定］から［クラウド版へ変更］をクリックします。
［ログイン情報登録］画面が表示されます。 - 金融機関のサイトにログインするために必要なIDやパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
［口座選択］画面が表示されます。 - インストール版で登録済みの口座に、クラウド版で紐付けたい口座を選択します。
インストール版で取得した利用明細を、クラウド版の紐付けた口座に引き継ぐことができます。 - ［紐付けたい口座を選択して次へ］をクリックします。確認画面が表示されます。
- ［実行］をクリックします。
クラウド版の取得方法に変更され、［完了］画面が表示されます。 - ［明細取得へ］をクリックします。［明細取得］画面が表示されます。
- ［明細取得開始］をクリックします。利用明細を取得した後、クラウド版の金融機関の詳細画面が表示されます。
