タスクが自動生成されるタイミングとしくみを教えてください ZEXT サポート情報

ID:ida31366

ZEXTでは、各タスクに設定された期限日と、設定画面で指定する通知日(何日前に生成するか)を基準にタスクが自動生成されます。

生成されるタイミング

タスクは以下の2つのタイミングで自動生成されます。
  • 顧客データを初回登録したとき(リアルタイム)
    登録日から通知期間内に期限が来るタスクが、まとめて生成されます。
  • 登録翌日以降(日次の自動生成)
    毎日、通知日条件に合致したタスクが自動で生成されます。

条件

  • 通知日(何日前)が設定されていること(未設定だと想定どおりに生成されないことがあります)
  • 対象タスクに期限日が入っていること
  • 適用されているテンプレートで、自動生成がON(テンプレート単位)になっていること
  • 工程(タスク)ごとに担当者が自身の名前になっていること

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