顧問先への依頼には、主に次の3つの方法があります。
- 案内書（PDF）を送付
［資料回収］で作成したPDFを、メールやチャットに添付して送信します。複数顧客向け、個別顧客向けのどちらでも作成できます。 - メールテンプレートを利用
作成画面で［メールテンプレート］を選ぶと、依頼用の文面が表示されます。コピーしてメールに貼り付け、そのまま送信できます。 - ［共有フォルダ］のリンクを送付
［共有フォルダ］の［リンクをコピー］からURLを取得できます。URLをメールやチャットで送ると、顧問先はアップロード画面にアクセスできます。
顧問先側の操作イメージ
- 届いた案内（PDFやメール）に記載されたURLをクリックします。
- ［共有フォルダ］にアクセスし、必要書類をアップロードします。不足資料の状況などは、［共有フォルダ］内のフォルダ／ファイルにコメントを残して共有できます。
- 提出が完了すると、事務所側に通知が届きます。
