日報や進捗管理で登録したタスク情報のうち、「親タスク・子タスク」「提出日」「委嘱者」「担当税理士」などが自動で業務処理簿に反映されます。
どの情報が自動反映されるか
業務処理簿には、以下の項目が日報・進捗管理のデータから自動的に反映されます。
- 内容 - 親タスク・子タスクの名称（例:月次業務_面談）
- 処理月日 - 日報の提出日
- 委嘱者 - 登録した顧客名/住所
- 担当税理士 - 顧客に登録した担当税理士情報
- 社員・所属 - 設定（事務所・職員）で登録した職員情報
自動反映されない業務内容
以下の業務内容は業務処理簿に自動登録されません。
- 会議・研修
- 移動
- その他
