顧問先（会員）と弥生会計（やよいの青色申告）の事業所データを共有して連携するには、マイポータルに顧問先（会員）を登録し、契約情報取得の申請を行います。
ここでは、会計事務所等が行う操作について説明します。
複数人で顧問先（会員）を担当する場合
以下のFAQを参照し、事業グループへの参加手続きを行った後に申請してください。
事業グループにメンバーを招待したい
事業グループに複数のメンバーをCSVファイルで一括招待する
- マイポータル（Web）に会計事務所等として登録済みの弥生IDでログインします。弥生IDが不明な場合は管理者へご確認ください。
- ［顧問先（会員）］－［顧問先（会員）一覧］をクリックし、［顧問先（会員）新規登録］をクリックします。
- ［顧問先（または会員）の登録］画面で顧問先（会員）の情報を入力して、［確認する］をクリックします。「製品・サービス連携のため、弥生製品の契約情報の取得を申請する」にチェックを付けると申請に必要な情報の入力欄が表示されます。
- 登録内容の確認画面で内容を確認したら、［確定する］をクリックします。
- 顧問先（会員）の情報が登録されて、［顧問先（会員）一覧］画面が表示されます。
- 申請した顧問先（会員）にメールが送信され、申請が許可されると登録は完了です。
