会計事務所とデータ共有する 弥生会計 オンライン サポート情報

ID:idb119700

自社のデータを会計事務所とデータ共有するには、製品の連携を設定します。製品を連携することで、会計事務所が自社のデータにアクセスして、確認や編集ができるようになります。
データ共有を利用できる会計事務所は、弥生PAPである会計事務所、税理士のみです。

弥生会計 オンラインと弥生会計 AEのデータ共有

弥生会計 オンラインのデータは、弥生会計 AEとデータ共有できます。弥生会計 AEとのデータ共有については以下を参照してください。
会計事務所とのデータ共有の流れ<弥生会計 AEと弥生会計 オンラインのデータ共有>
※弥生会計 AEは、弥生PAPが利用するデスクトップソフトです。
※弥生会計 オンライン以外のクラウドサービスは、弥生会計 AEとのデータ共有はできません。

データ共有の概要

データ共有をするには、以下の流れで会計事務所から契約情報の提供の申請を受け取り、承認します。

顧問先(自社)が行う操作 会計事務所が行う操作
顧問先の登録
1.顧問先を登録します。

※「弥生IDの登録」と「事業グループの作成(参加)」が前提になります。ない場合は登録も同時に行います。

契約情報の提供(申請/承認)
3.会計事務所の受信メールより契約情報提供の承認をします。

2.契約情報取得の申請をします。

※顧問先にメールが送信されます。

共有する製品の登録
4.共有するサービスを選択します。

※会計事務所にメールが送信されます。

5.顧問先から承認完了のメールを受け取ります。
共有データへのアクセス
6.共有したサービスを起動します。
  • データ共有とは、弥生PAPである会計事務所・税理士とデータを共有する際に利用できるサービスのことです。
  • 弥生PAPとは、弥生製品・サービスを活用して、中小企業、個人事業主、起業家の発展に寄与するパートナープログラムにご加入いただいている会計事務所・税理士のことです。
  • 弥生会計 AEは、弥生PAPが利用するデスクトップソフトです。

概要の詳細は、以下のデータ共有設定ガイドを参照してください。

クラウドサービス データ共有設定ガイド(顧問先向け) クラウドサービス データ共有設定ガイド(弥生PAP会員向け)

「会計事務所とデータ共有する」の関連操作情報

「会計事務所とデータ共有する」の関連業務情報

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