顧客元帳 やよいの顧客管理 サポート情報

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[顧客元帳]ウィンドウでは、登録した顧客の台帳情報と履歴/予定情報を1つのウィンドウに表示できます。表示する顧客を簡単に切り替えて顧客ごとの情報を確認できます。

[顧客元帳]ウィンドウは、クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[顧客元帳]をクリックすると表示されます。

クリックすると、参照部(④の画面)の表示/非表示を切り替えることができます。
選択した顧客の台帳情報が表示されます。
また、顧客の新規登録や登録済みの顧客情報の修正をすることもできます。
ドラッグして、台帳情報部と履歴/予定情報部のサイズを変更できます。
①をクリックすると表示/非表示を切り替えることができます。
「表示」状態で顧客の一覧が表示されます。「表示順」「表示名」を指定して並べ替えることができます。
また、コードや氏名の一部、連絡先として登録されている電話番号などを入力して絞り込むこともできます。
ここで選択した顧客の台帳情報と履歴/予定情報が表示されます。
選択した顧客の履歴/予定情報が表示されます。履歴/予定情報の新規登録や修正をすることもできます。

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