記帳代行用ツールは、会計事務所と顧問先が連携をすることで、会計事務所の記帳代行業務に必要なデータの取得や情報の共有を行えるようにするためのしくみです。
この設定を行うことで、以下のサービスがご利用いただけます。
- 「スマート証憑管理」
- 「記帳代行用ツール（口座連携）」（金融機関等の明細自動取得）
顧問先が記帳代行用ツールを利用するには、事前に事業所データを連携しておく必要があります。
弥生会計の事業所データと顧問先を連携する
マイポータル（Web）から利用依頼のメールを顧問先に送信します。
- 弥生 マイポータルを起動して、［会計事務所向けサービス］メニューの［顧問先（会員）一覧］をクリックします。
弥生 マイポータルを再表示させる方法
マイポータル（Web）の［顧問先（会員）一覧］画面が表示されます。 - 記帳代行用ツールの利用依頼をする顧問先を選択します。
顧問先の登録情報が表示されます。 - 「記帳代行」の［顧問先に利用を依頼する］をクリックします。
- ［記帳代行用ツール利用の依頼］画面で、顧問先のメールアドレスなどを入力して、［確認する］をクリックします。
- 顧問先（会員）の担当者名：メールの本文に表示されます。
- 顧問先（会員）の担当者のメールアドレス：入力したメールアドレス宛てにメールが送信されます。
- メッセージ：入力した内容がメール本文に表示されます。
- メールの追加宛先：送信されるメールを確認するため、メールのコピーが入力したメールアドレス宛てに送信されます。
確認画面が表示されます。 - 内容を確認したら、［依頼メールを送信する］をクリックします。
顧問先（会員）へ記帳代行用ツールの利用依頼メールが送信されます。
続いて、顧問先で記帳代行用ツールの利用承認を行います。
記帳代行用ツールを使えるようにする
