弥生会計 オンラインのデータは、弥生 マイポータルから開きます。弥生 マイポータルから開くと、弥生会計が起動して共有データが開きます。
- 弥生 マイポータルを起動して［共有データを開く］メニューの［データを開く］をクリックします。 弥生 マイポータルが起動していない場合は、デスクトップの弥生 マイポータルのアイコンをダブルクリックします。
- 期間を選択する画面が表示されるので、会計事務所側でデータの確認や仕訳を編集する期間を指定します。決算をする場合は、決算対象の年度の期末月を選択します。
- 弥生会計が起動して、共有データが開きます。
タイトルバーに「＜弥生オンライン＞」と表示されます。
期間の指定
データを開く際に表示される期間を指定する画面では、弥生会計でデータの確認や仕訳を編集する期間を指定します。ここで指定した期間に応じて弥生会計 オンラインの取引入力制限が設定され、指定した期間の仕訳の入力、修正ができなくなります。弥生会計 オンラインの取引入力制限の設定は、弥生会計が「弥生オンラインへ反映」をすると変更できるようになります。
共有したデータを初めて弥生 マイポータルから開いた場合
弥生 マイポータルから初めて開くデータの場合は、データを開く際に共有データが自動作成され、弥生会計で開きます。弥生会計で開いた共有データと弥生会計 オンラインのデータは紐付けられており、それぞれで変更した内容が同期されます。
- 共有データは、弥生会計 オンラインのデータを基に作成されます。そのため弥生会計 オンラインの科目設定に従ったデータになります。
- 作成される会計年度は、データを開く際に、取引の入力制限を指定した日が含まれる年度、およびその前年度になります。
固定資産管理
弥生 マイポータルからデータを開いてデータ共有を開始すると、以降は弥生会計 オンラインで固定資産の登録ができなくなります。固定資産の管理は弥生会計で行います。弥生会計 オンラインで登録されている固定資産がある場合は、弥生会計で登録し直す必要があります。弥生会計 オンラインで登録されている固定資産は、弥生会計 オンラインのレポート「固定資産台帳」で確認できます。
