[未確定の取引]画面/[確定済みの取引]画面の詳細 やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida21961
[未確定の取引]画面

未確定の取引
[確定済みの取引]画面

確定済みの取引

項目 説明
取引日や勘定科目などでの取引の絞り込み
  • 日付:取引日で取引を絞り込みます。
  • [絞り込み]ボタン:[勘定科目]や[金額]などで取引を絞り込みます。
取り込み元や機能などでの取引の絞り込み

取り込み元別に取引が表示され、以下に該当する取引を絞り込みます。

  • スキャンデータ

    「スキャンデータ取込」で取り込まれた取引が表示され、レシート・領収証を確認できます。

    スキャンデータ取込
  • 重複可能性がある取引([未確定の取引]画面のみ)
    重複して「スマート取引取込」に取り込まれている可能性のある取引が表示されます。
  • 登録済みのまとめ仕訳([確定済みの取引]画面のみ)

    「まとめ仕訳設定」でまとめられた登録済みの取引が表示されます。+ボタンをクリックすると、まとめられる前の取引を個別に表示します。

    まとめ仕訳設定
チェックボックス チェックボックスにチェックを付けて取引を選択します。
[選択された取引の操作を行う]

チェックボックスで取引を選択した後、[選択された取引の操作を行う]をクリックして操作を選択します。
選択した取引に対して[取引の登録]項目の変更や、取引を確定するなどの一括操作が可能です。
取り込まれた取引の仕訳を、「仕訳ルール設定」に追加することも可能です。

取引の一覧から「仕訳ルール」を登録する
「スマート取引取込」での仕訳の学習機能による取引の自動仕訳
取引の件数とページ番号 取引は1ページに最大150件表示されます。取引の件数が2ページ以上になる場合は、ページ番号の横に表示されているボタンでページを切り替えます。
ページ遷移を行うと、チェックボックスに付けたチェックが外れます。
[更新] 画面に表示されている取引の表示を最新の状態に更新します。
取引の取り込みが完了したら、[更新]ボタンをクリックして取引の一覧表示を更新してください。
「仕訳ルール設定」が反映された取引 ([未確定の取引]画面のみ)

「仕訳ルール設定」に登録されている仕訳ルールが反映された取引には、アイコンが表示されます。

仕訳ルール設定
[サービス] 取引を取り込んだサービスのアイコンが表示されます。
取引を登録する際にエラーがあった場合には、エラーのアイコンと説明も表示されます。
[取引手段]の
[勘定科目]
[補助科目]
取り込んだ取引の[取引手段]が表示されます。
科目名の右に▼ボタンが表示される場合は、科目を変更できます。表示されていない場合は科目を変更できません。
[サービス取得の設定]で科目を設定します。
「スキャンデータ取込」で取り込まれた取引の場合、[勘定科目]は「現金」と表示されます。
[摘要]

[摘要]を変更することができますが、以下の取引は[摘要]の変更ができません。

  • 以下の連携サービスから取り込んだ取引
    (Misoca、MakeLeaps、Staple for 弥生、ユビレジ)
  • まとめ仕訳
[勘定科目]
[補助科目]

取引から推測された科目名が表示されます。
科目名の右に表示された▼ボタンから、科目を変更できます。

「スマート取引取込」で選択された科目が違っている、または「選択してください」になっている
[取引の登録]

『やよいの青色申告 オンライン』に取引を登録「する」か「しない」を選択します。

  • 「する」:取引を登録する場合に選択します。
    取引確定後は、[確定済みの取引]画面の[表示切替]で「登録済み」を選択すると取引が表示されます。
  • 「未定」:取引の登録を保留にする場合に選択します。
  • 「しない」:取引をしない場合に選択します。
    取引確定後は、[確定済みの取引]画面の[表示切替]で「登録しない」を選択すると取引が表示されます。
[表示されているすべての取引を確定する] 画面に表示されている[取引の登録]で、「する」「しない」を選択している取引を一括で確定します。
「する」を選択している取引は、『やよいの青色申告 オンライン』に登録されます。
[表示切替]
([確定済みの取引]画面のみ)

[確定済みの取引]画面では、[表示切替]のボタンで表示する取引を切り替えることができます。

  • 「登録済み」:『やよいの青色申告 オンライン』に登録済みの取引を表示します。
  • 「登録しない」:[未確定の取引]画面の[取引の登録]で、「しない」を選択して確定した取引を表示します。

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