仕訳ルール設定 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida22291

[仕訳ルール設定]画面では、特定の条件に当てはまる取引の科目に、指定した科目を自動で割り当てる仕訳ルールを設定できます。
仕訳ルールは、取引の一覧またはインポートして登録することもできます。

仕訳ルール設定とはどんな機能ですか? 取引の一覧から仕訳ルールを登録する 仕訳ルールのインポート/エクスポート

仕訳ルールの新規登録

  • メインメニューの[スマート取引取込]をクリックし、設定メニューの[仕訳ルール設定]をクリックします。 「スマート取引取込」の起動 [仕訳ルール設定]画面が表示されます。
  • [新規登録]をクリックします。
    [新しい仕訳ルールを登録する]画面が表示されます。
    登録できるルールは、最大1,000件です。
  • 「適用する条件」「選ばれる勘定科目・補助科目・摘要」を設定します。00022288_002A
    • 金額は税込金額を入力します。
    • 同一と判断される仕訳ルールが既に登録されている場合は、仕訳ルールが上書きされます。
  • [登録]をクリックします。「登録済み仕訳ルール」の一覧に追加されます。続けて仕訳ルールを登録したい場合は、[続けて登録]をクリックします。

仕訳ルールの編集

  • [仕訳ルール設定]画面で登録済み仕訳ルールから、編集したい仕訳ルールを選択し[編集(1件のみ)]をクリックします。00022288_003A
  • [仕訳ルールを編集する]画面から編集して[登録]をクリックします。[適用する条件]の[収入/支出]項目は変更できません。登録し直す必要があります。

仕訳ルールの削除

  • [仕訳ルール設定]画面で登録済み仕訳ルールの一覧から、削除したい仕訳ルールを選択します。[絞り込み]から条件で絞り込む、または複数チェックを付けると、一括で削除することもできます。
    00022288_004A
  • [削除]をクリックします。

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