取引先とは、Misocaユーザーに対する取引先・顧客・クライアントのことを指します。
取引先ページの主な機能
取引先一覧
「取引先一覧」画面では、登録した取引先(送り先)一覧を見ることができます。
また各取引先の情報の編集や、非表示にすることができます。
[文書作成]をクリックすると、その取引先(送り先)の情報を基に見積書、納品書、請求書、領収書を作成することができます。
取引先の新規登録
「取引先の新規登録」画面では、取引先の新規登録ができます。
詳細は
取引先の新規登録について
を参照してください。
CSVで一括登録・更新
取引先の一括登録・更新画面では、CSVファイルをアップロードすることで、複数の取引先を一括で登録・更新できます。
画面からテンプレートをダウンロードし、各項目をテンプレートの項目説明に沿って入力してください。
その後、[ファイルを選択]をクリックして、先ほど入力したCSVを選択し、[アップロードする]をクリックすると登録が完了します。