取引先について Misoca サポート情報

ID:ida23227

取引先とは、Misocaユーザーに対する取引先・顧客・クライアントのことを指します。

取引先ページの主な機能


取引先一覧

「取引先一覧」画面では、登録した取引先(送り先)一覧を見ることができます。
また各取引先の情報の編集や、非表示にすることができます。
[文書作成]をクリックすると、その取引先(送り先)の情報を基に見積書、納品書、請求書を作成することができます。

取引先一覧画面について


取引先の新規登録

「取引先の新規登録」画面では、取引先の新規登録ができます。
詳細は 取引先の新規登録について を参照してください。


CSVで一括登録・更新

取引先の一括登録・更新画面では、CSVファイルをアップロードすることで、複数の取引先を一括で登録・更新できます。
画面からテンプレートをダウンロードし、各項目をテンプレートの項目説明に沿って入力してください。
その後、[ファイルを選択]をクリックして、先ほど入力したCSVを選択し、[アップロードする]をクリックすると登録が完了します。

取引先をCSVで一括登録・更新する

メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

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