取引先について Misoca サポート情報

ID:ida23227
取引先とは、Misocaユーザーに対する取引先・顧客・クライアントのことを指します。

取引先ページの主な機能


取引先一覧

「取引先一覧」画面では、登録した取引先一覧を見ることができます。
また各取引先の情報を編集、非表示、コピーすることができます。
[文書作成]をクリックすると、その取引先の情報を基に見積書、納品書、請求書を作成することができます。

取引先の新規登録

「取引先の新規登録」画面では、取引先の新規登録ができます。
基本情報では、取引先の管理コード、名前、担当者といった基本的な情報を入力できます。
送付先では、郵送先の住所などを入力していただきます。ただし郵送機能を利用しない場合は空でも大丈夫です。
消費税設定では、取引先の消費税設定が行えます。
各項目を入力後、[保存する]ボタンをクリックすることで登録が完了します。

CSVで一括登録

取引先の一括登録画面では、CSVファイルをアップロードすることで、複数の取引先を一括で作成できます。
記入用テンプレート をダウンロードし、各項目を記入用テンプレートの項目説明にそって入力してください。
その後、[ファイルを選択]をクリックして、先ほど入力したCSVを選択し、[アップロードする]をクリックすると登録が完了します。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

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