スマート取引取込の概要 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida25908

スマート取引取込は、紙のレシートや銀行などの金融機関の明細データ、請求書アプリのデータやPOSレジシステムで入力したお店の売り上げデータを、クラウド経由で取得します。

取得したデータは自動仕訳されるため、日々の取引の入力業務を大幅に削減することができます。自動仕訳には学習機能があるので、使えば使うほど、仕訳の精度がアップします。

スマート取引取込では次のようなデータを取り込むことができます。

  • 銀行やクレジットカードなどの金融機関と連携して、入出金やクレジットカードの明細を取り込む
    口座連携の設定
  • 家計簿アプリや請求書アプリ、POSレジアプリなどの外部サービスと連携して取引を取り込む
    サービスの連携
  • 紙のレシートや領収証をスキャンして、取引データとして取り込む
    スキャンデータ取込
  • 金融機関などのWebサイトで出力した取引明細や帳簿などのCSVファイルを取り込む
    CSVファイル取込

よくある質問についてはこちら を参照してください。

スマート取引取込の利用について

スマート取引取込を利用するには、以下の準備が必要です。

  • インターネットへの接続環境
    スマート取引取込を利用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。弊社ではインターネットへの接続方法についてのサポートは行っておりません。インターネットへの接続方法についてはWindowsのヘルプやマニュアル、関連書籍などを参照してください。
  • 「あんしん保守サポート」への加入
    スマート取引取込を利用するには、あんしん保守サポート(無料導入サポートを含む)に加入している必要があります。あんしん保守サポートは、他にもさまざまなサービスを提供していますが、加入プランによってご利用いただけるサポートやサービスの内容が異なります。
    詳細は弥生のホームページまたはあんしん保守サポートガイドでご確認ください。
  • 弥生IDの取得
    スマート取引取込を利用するには、弥生IDを取得し、デスクトップの弥生 マイポータルにログインする必要があります。
    弥生IDを新規登録する
  • 外部サービスのアカウント取得と設定
    スマート取引取込を利用する前には、外部サービス側でアカウントを取得し、金融機関の明細を取得するなどの事前の準備が必要です。 

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