スマート取引取込とは、以下のような情報を取り込んで、仕訳を自動作成することができる機能です。
- 銀行やクレジットカード、電子マネーの明細
- Misoca、Airレジなど各種サービスのデータ
- 金融機関明細などのCSVファイル
- 領収書やレシートなどの証憑
仕訳の自動作成には学習機能があります。
勘定科目や摘要を修正することで、次回は修正された状態で取り込まれます。
情報の取り込みや仕訳の自動作成の画面イメージは、以下の動画をご視聴ください。
銀行やクレジットカード、電子マネーの明細
銀行やクレジットカード、電子マネーのホームページで閲覧できる明細を取り込むことができます。
金融機関との連携の流れ
Misoca、Airレジなど各種サービスのデータ
各種サービスの売上データをタイムリーに取得できます。
外部サービスとの連携の流れ
金融機関明細などのCSVファイル
金融機関と連携させていなくてもCSVファイルを入手するだけで取込ができます。
CSVファイル取込
領収書やレシートなどの証憑
領収書・レシートは、無料のスマートフォンアプリで撮影することで、かんたんに取込ができます。
弥生 レシート取込アプリの利用の流れを知りたい
よくある質問についてはこちらを参照してください。
スマート取引取込の利用について
- スマート取引取込の利用には、あんしん保守サポート（無料導入サポートを含む）に加入している必要があります。
- 最初にスマート取引取込を起動した事業グループに登録されているサービス契約ID（お客様番号）や、弥生IDに保有製品登録されているサービス契約ID（お客様番号）に領域が作成されます。
- 加入者よりサポート退会の申し出があった場合、退会日以降、スマート取引取込をご利用いただけません。
- サポート期間が終了した場合、スマート取引取込に保存されているデータは、「スマート取引取込利用規約」に基づきご利用いただけなくなります。
- スマート取引取込を継続してご利用いただくためには、更新期限内にあんしん保守サポートの更新が必要です。
- サポート期間がいったん終了した後に再加入された場合には、新たに領域をご提供いたします。
この場合、再加入前の領域を継続してご利用いただくことはできません。 - 「口座連携の設定」利用時の注意事項
スマート取引取込のアクセス権の所有者と「口座連携の設定」に最後にログインした者が異なると、セキュリティの観点から「口座連携の設定」が初期化されるケースがあります。
主なケースは「会計事務所が最後に口座連携の設定にログインした状態で領域共有を解除」「アクセス権のあるサービス契約ID（お客様番号）を保有製品から削除」などがあります。
自己のサービス契約ID（お客様番号）以外は、絶対に弥生IDに保有製品登録をしないでください。
弥生IDに他者のサービス契約ID（お客様番号）を保有製品登録されている状態で、スマート取引取込を利用すると、他者のサービス契約ID（お客様番号）に領域が作成される場合があります。
その結果、スマート取引取込が利用できなくなるなど、意図せぬ挙動を起こす場合があります。
他者のサービス契約ID（お客様番号）を保有製品登録する目的が、弥生ドライブの領域の共有である場合、以下のFAQを参照してください。
弥生ドライブのフォルダーの共有設定
