取引先から受け取った証憑を保管(アップロード)する 弥生証憑 Next サポート情報

ID:ida29254

取引先から受領した請求書などの証憑を、弥生証憑 Nextにアップロードして保管します。
弥生証憑 Nextに保管できるファイルは以下のとおりです。

  • ファイル形式(拡張子):pdf、png、jpg、jpeg
  • PDFのページ数:15ページ以下
  • ファイルサイズ:20MB以下

アップロード画面から証憑を保管する場合

電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすには、「事務処理規程」の整備が必要です。
事務処理規程のサンプルは以下を参照してください。
訂正削除の防止に関する事務処理規程(法人用)

法令の詳細については、電子取引のデータ保存についてを参照してください。

受領した証憑のアップロード

  • マイポータル(Web)にログインして、弥生証憑 Nextを起動します。
  • メニューの[ホーム]をクリックします。
  • [受領証憑のアップロード]をクリックします。
  • 表示されたアップロード画面に保管するファイルをドラッグ&ドロップするか、[ファイルを選択]をクリックしてファイルを読み込みます。読み込まれたファイルは、画面下部に表示されます。
    一度にアップロードできるファイル数は10件です。
  • 必要に応じて[証憑種別][電帳法種別]を選択します。

    電帳法種別について

    電子帳簿保存法には、「電子取引」「スキャナ保存」「電磁的記録」の3種があります。
    詳細は以下のページで確認してください。
    電子帳簿保存法について

    弥生証憑 Nextでは、「電子取引」「スキャナ保存」を設定することができます。

    上記以外の証憑は「対象外」を設定してください。

  • [アップロード]ボタンをクリックします。 アップロードしたファイルが一覧に追加されます。

アップロードした証憑の確認

アップロードしたファイルは[受領証憑]画面で確認することができます。
電子帳簿保存法に則して利用する場合は、証憑情報の設定が必要です。

  • メニューの[受領証憑]をクリックします。[受領証憑]画面が表示されます。
  • 必要に応じて検索条件を設定して、対象の証憑を検索します。 証憑を検索する
  • 一覧から確認したい証憑を選択するとプレビューを確認できます。00029254_004

    証憑画像の表示

    証憑の画像は、分割せずに拡大/縮小や想定する最大サイズの原稿まで1ページで全体を確認することができます。

  • 必要に応じて設定した情報を修正します。 [証憑種別]を「その他」以外に設定してアップロードした場合、証憑から文字データを読み取り、「発行日」「取引日」「取引先名」「金額」などが証憑の情報として入力されます。
    読み取った結果を確認し、正しく読み取りできていない場合は、手動で修正してください。
    [証憑種別]に「その他」を選択してアップロードした場合、手動で情報を設定します。
    保管した証憑に情報を設定する

    推奨する画像解像度

    アップロードする証憑の画像解像度は300dpi以上を推奨しています。
    ただし、文字データの読み取りの精度は証憑のフォーマットなども影響するため、画像解像度が300dpi以上の場合でも、必ず正しく読み取れるわけではありません。
    画像解像度の確認方法は、ファイルの種類などにより異なるため、ご自身で確認してください。

  • [保存]をクリックします。

    証憑情報の確認

    設定した証憑の情報は、画面右側の[証憑情報]アイコンをクリックして確認します。
    00029254_005
    プレビューの右側に証憑情報画面が表示されます。

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