取引先から受領した請求書などの証憑を、弥生証憑 Nextにアップロードして保管します。
弥生証憑 Nextに保管できるファイルは以下のとおりです。
- ファイル形式(拡張子):pdf、png、jpg、jpeg
- PDFのページ数:15ページ以下
- ファイルサイズ:20MB以下
アップロード画面から証憑を保管する場合
電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすには、「事務処理規程」の整備が必要です。
事務処理規程のサンプルは以下を参照してください。
訂正削除の防止に関する事務処理規程(法人用)
法令の詳細については、電子取引のデータ保存についてを参照してください。
受領した証憑のアップロード
- マイポータル(Web)にログインして、弥生証憑 Nextを起動します。
- メニューの[ホーム]をクリックします。
- [受領証憑のアップロード]をクリックします。
- 表示されたアップロード画面に保管するファイルをドラッグ&ドロップするか、[ファイルを選択]をクリックしてファイルを読み込みます。読み込まれたファイルは、画面下部に表示されます。
一度にアップロードできるファイル数は10件です。 - 必要に応じて[証憑種別][電帳法種別]を選択します。
電帳法種別について
電子帳簿保存法には、「電子取引」「スキャナ保存」「電磁的記録」の3種があります。
詳細は以下のページで確認してください。
電子帳簿保存法について弥生証憑 Nextでは、「電子取引」「スキャナ保存」を設定することができます。
- 電子取引
電子データで取引先へ送付または取引先から受領した取引情報(証憑)を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存する - スキャナ保存
スキャナ保存に対応した証憑を保存する
弥生証憑 Nextで「スキャナ保存」に対応するには?
上記以外の証憑は「対象外」を設定してください。
- 電子取引
- [アップロード]ボタンをクリックします。 アップロードしたファイルが一覧に追加されます。
アップロードした証憑の確認
アップロードしたファイルは[受領証憑]画面で確認することができます。
電子帳簿保存法に則して利用する場合は、証憑情報の設定が必要です。
- メニューの[受領証憑]をクリックします。[受領証憑]画面が表示されます。
- 必要に応じて検索条件を設定して、対象の証憑を検索します。 証憑を検索する
- 一覧から確認したい証憑を選択するとプレビューを確認できます。
証憑画像の表示
証憑の画像は、分割せずに拡大/縮小や想定する最大サイズの原稿まで1ページで全体を確認することができます。
- 必要に応じて設定した情報を修正します。
[証憑種別]を「その他」以外に設定してアップロードした場合、証憑から文字データを読み取り、「発行日」「取引日」「取引先名」「金額」などが証憑の情報として入力されます。
読み取った結果を確認し、正しく読み取りできていない場合は、手動で修正してください。
[証憑種別]に「その他」を選択してアップロードした場合、手動で情報を設定します。
保管した証憑に情報を設定する推奨する画像解像度
アップロードする証憑の画像解像度は300dpi以上を推奨しています。
ただし、文字データの読み取りの精度は証憑のフォーマットなども影響するため、画像解像度が300dpi以上の場合でも、必ず正しく読み取れるわけではありません。
画像解像度の確認方法は、ファイルの種類などにより異なるため、ご自身で確認してください。 - [保存]をクリックします。
証憑情報の確認
設定した証憑の情報は、画面右側の[証憑情報]アイコンをクリックして確認します。
プレビューの右側に証憑情報画面が表示されます。