年の途中で扶養控除申告書の情報が変更になった場合に、従業員から情報を収集するタスクを発行する方法をご説明します。
※タスクを発行するには従業員用マイページを発行している必要があります。
従業員用マイページ管理「マイページ発行」方法
目次
- 氏名/住所/本人状況/扶養家族の変更タスクの発行
タスク発行対象者の選択
追加するタスクの設定
各項目の設定
タスクの発行 - テンプレートの登録
氏名/住所/本人状況/扶養家族の変更タスクの発行
［従業員マイページ］＞［従業員タスク管理］＞［従業員タスク発行］をクリックします。
タスク発行対象者の選択
画面中央［絞り込み検索］（①）から、一覧に表示される従業員を絞り込むことができます。
対象従業員の「選択」列（②）にチェックをつけ、［タスク追加］（④）をクリックします。
※対象者の選択は、［対象者選択］（③）から一括での設定もできます。
追加するタスクの設定
「追加するタスク」に「氏名/住所/本人状況（勤労学生、障害、婚姻）/扶養家族の変更」を選択します。
※「追加するタスク」右にある［！］をクリックすると、「タスク追加についての注意」を確認できます。
各項目の設定
テンプレートを選択し、日付情報以外の項目の設定を引用する場合は、「テンプレートを選択」欄のテンプレートを選択します。
テンプレートの登録については、本マニュアル内「テンプレートの登録」をご参照ください。
テンプレートからの引用をおこなわない場合、各項目を設定します。
※「*」がついている項目は必須項目です。
| 項目名 | 説明 |
| 承認経路 | 承認経路について設定します。 利用しない承認権限のあるすべての利用者が決裁をおこなえます。 利用する 承認経路を利用して、承認・決裁をおこないます。
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| 収集する項目 | 収集をおこなう項目にチェックをつけます。 「住所変更」にチェックをつけると、「転勤の有無」の選択欄が表示されます。 ※「転勤の有無」に「転勤する」を選択した場合、「転勤日」の入力は必須です。 |
| 従業員へのメール通知 | タスク発行時に、従業員へメール通知をおこなうかを設定します。 通知するタスク発行時に、従業員へメール通知をおこないます。 「件名」の初期設定は、「収集する項目」にて選択した内容により異なります。任意で変更ができます。 「追加コメント」を設定すると、メール本文内に任意のコメントを挿入できます。通知されるメールのイメージは［プレビュー］より、確認することができます。 ※メールアドレスが登録されていない従業員には通知されません。 通知しない タスク発行時に、従業員へメール通知をおこないません。 |
| 従業員へのリマインドメール通知 | タスク未提出の従業員に対し、リマインドメールの通知をおこなうかを設定します。 通知する従業員へリマインドメールの通知をおこないます。 「件名」の初期設定は、「収集する項目」にて選択した内容により異なります。任意で変更ができます。「追加コメント」を設定すると、メール本文内に任意のコメントを挿入できます。 通知されるメールのイメージは［プレビュー］より、確認することができます。 ※メールアドレスが登録されていない従業員には通知されません。 ※タスクが「収集済」の従業員には通知されません。 通知しない 従業員へリマインドメールの通知をおこないません。 |
タスクの発行
入力内容を確認し、［タスク追加］をクリックします。
タスクを発行後、「タスク情報」列に、追加したタスクの種類および、状況が表示されます。
「削除」列の［×］をクリックすると、タスクを削除することができます。
「通知状況」に「未通知」と表示されている場合、メールアドレスの登録がないため従業員にメール通知がされていません。
「通知状況」項目にある［？］をクリックすると詳細を確認できます。
通知メール サンプル
「件名」は、タスク発行時に設定した「件名」で通知されます。
タスク発行時に入力した「追加コメント」は赤枠部分に表示されます。
「氏名/住所/本人状況（勤労学生、障害、婚姻）/扶養家族の変更」タスク提出方法
「氏名/住所/本人状況/扶養家族の変更」タスク承認方法
テンプレートの登録
テンプレートの登録・編集・削除は、管理者権限の利用者のみ操作可能です。
テンプレートに登録する内容を各項目に設定し、ウィンドウ下部の［テンプレートとして登録］をクリックします。
「転勤日」や「通知日」などの日付情報はテンプレートとして保存されません。
「テンプレート名」を入力し、［登録］をクリックします。
