顧客台帳データ、補助台帳データのインポート やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21316
顧客台帳データと補助台帳データを、やよいの顧客管理にインポートする手順は同じです。

弥生販売の商品台帳のインポートについて

弥生販売の売上伝票データをインポートする前に、弥生販売で使用している商品をやよいの顧客管理に登録しておく必要があります。この場合、弥生販売の商品台帳に登録されている商品名を、やよいの顧客管理にある補助台帳の「商品」にインポートすると便利です。

インポート例

やよいの顧客管理の[顧客台帳]画面にインポートできる条件を満たしたデータと、インポートした結果は、次のとおりです。

  • データ例 00021316_001
    この1行が1顧客データになります。行末には、改行コードを入れてください。
    各項目は、「カンマ」、「スペース」、「タブ」のいずれかで区切ります。区切り文字は、ファイル内で混合させないでください。
    項目を空欄にする場合でも、区切り文字は必要です。この例では、「その他-住所情報」を空欄にしています。
  • インポート結果 00021316_007
  • テキストデータの作成

    インポートするテキストデータを作成することや、インポート不可能なテキストデータをインポート可能な形式に編集することは、テキストデータの編集経験がない方にはお勧めできません。

    インポートする前に

    やよいの顧客管理には、インポートする前の状態に顧客データを戻す機能や、重複するデータをインポートしようとした場合に警告を表示する機能はありません。
    そのため、テキストデータをやよいの顧客管理にインポートする前に、顧客データのバックアップファイルを必ず作成してください。

    バックアップファイルの作成
  • [ファイル]メニューの[インポート]から[台帳インポート]をクリックします。 [台帳インポートウィザード]が表示されます。説明を読み終わったら、[次へ]をクリックします。
  • [顧客台帳]または[補助台帳]を選択して、[次へ]をクリックします。 [補助台帳]を選択した場合は、インポートする補助台帳の分類も選択してください。
  • インポートするテキストデータを選択して、[次へ]をクリックします。 ファイルの場所を変更する場合は、[参照]をクリックします。
  • インポートするテキストデータの情報を設定して、[次へ]をクリックします。
    項目 説明
    区切り文字 インポートするテキストデータの、各項目間の区切り文字を選択します。
    インポート開始行 インポートするテキストデータの上から何行目からインポートするかを入力します。
  • [項目名称]をクリックすると表示される[▼]をクリックして、[1行目データ]、[2行目データ]に該当する項目名を選択します。

    「顧客台帳データの項目」の表の順番で項目を記述した場合は、追加している拡張情報のみ選択できます。

    インポートデータの記述形式 00021316_004

    インポート書式の保存

    テキストデータの項目の順序が同じファイルを何度もインポートする場合は、[項目名称]で変更した項目の並び順を保存しておくことができます。

    [インポート書式保存]画面
  • [開始]をクリックします。 インポートが開始されます。インポートが終了すると、インポート結果が一覧表示されます。

    同じコードの顧客が既に登録してある場合

    既に同じコードの顧客が登録されている場合は、顧客台帳データのインポート時に上書きを確認するメッセージが表示されます。

  • インポート結果を確認して、[次へ]をクリックします。 [インポートリスト印刷]をクリックすると、インポート結果を印刷できます。
    [エラーリスト印刷]をクリックすると、エラーの内容を印刷できます。
  • [完了]をクリックします。 [キャンセル]をクリックすると、インポートする前の状態に顧客データを戻すことができます。

    エラーが表示された場合

    やよいの顧客管理では、インポートする項目の文字種、全角/半角、桁数、日付の範囲などをチェックします。エラーが表示された場合は、エラーの内容とインポートするテキストファイルの内容を確認してください。
    また、項目によってはデータが空白になっていたり、定められた形式で記述していなかったりするとエラーになります。この場合は、エラーになった記述を修正するか、エラーになった項目を手順5で「未使用」にして、インポート後に設定するようにしてください。

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