やよいの顧客管理では、他のソフトウェアで作成したテキストデータを履歴/予定帳データとして読み込む（インポートする）ことができます。
- ［ファイル］メニューの［インポート］から［履歴/予定インポート］をクリックします。 ［履歴/予定インポートウィザード］が表示されます。説明を読み終わったら、［次へ］をクリックします。
- ［履歴/予定区分］からインポートする履歴/予定帳を選択して、［次へ］をクリックします。
- インポートするテキストデータを選択して、［次へ］をクリックします。
ファイルの場所を変更する場合は、［参照］をクリックします。
- インポートするテキストデータの情報を設定して、［次へ］をクリックします。
項目 説明 区切り文字 インポートするテキストデータの、各項目間の区切り文字を選択します。 インポート開始行 インポートするテキストデータの上から何行目からインポートするかを入力します。 - ［項目名称］の［▼］をクリックして、［1行目データ］、［2行目データ］に該当する項目を選択します。
「履歴/予定帳データの項目」の表の順番で項目を記述した場合は、追加している拡張情報のみ選択できます。
インポートデータの記述形式
- ［開始］をクリックします。 インポートが開始されます。インポートが終了すると、インポート結果が一覧表示されます。
- インポート結果を確認して、［次へ］をクリックします。
［インポートリスト印刷］をクリックすると、インポート結果を印刷できます。
［エラーリスト印刷］をクリックすると、エラーの内容を印刷できます。
- ［完了］をクリックします。
［キャンセル］をクリックすると、インポートする前の状態に顧客データを戻すことができます。
エラーが表示された場合
やよいの顧客管理では、インポートする項目の文字種、全角/半角、桁数、日付の範囲などをチェックします。エラーが表示された場合は、エラーの内容とインポートするテキストファイルの内容を確認してください。
また、項目によってはデータが空白になっていたり、定められた形式で記述していなかったりするとエラーになります。この場合は、エラーになった記述を修正するか、エラーになった項目を手順5で「未使用」にして、インポート後に設定するようにしてください。
