スマート証憑管理 リリースノート スマート証憑管理 サポート情報

2024年11月19日

• アップロードしたファイルを［証憑一覧］から［削除済み］に移動することで、再度、同じファイル（同一画像データかつ同一ファイル名）をアップロードできるようになりました。

2024年11月07日

• 証憑の一覧画面に表示されている項目（列）の並べ替えができるようになりました。
  項目名をドラッグ＆ドロップすることで、並べ替えを行うことができます。

2024年10月07日

• 証憑の一覧画面に表示されている項目の幅（列幅）を変更できるようになりました。
• 証憑の一覧画面にあるアップロードボタンと、アップロードボタンをクリックして表示されるアップロード画面の名称を［受領証憑のアップロード］［発行証憑（控え）のアップロード］に変更しました。

2024年09月10日

• 証憑の一覧画面に「証憑番号」列が追加されて、「証憑番号」で並べ替えができるようになりました。
• 証憑の一覧画面で、証憑をクリックして表示されるプレビュー画面の表示/非表示を切り替えられるようになりました。

2024年08月21日

• アップロード画面の一括設定で、証憑の情報に取引先名と部門を設定できるようになりました。
  ※部門は弥生会計（やよいの青色申告）と会計連携設定している場合に表示されます。

2024年07月25日

• 証憑の一覧画面で、複数の証憑に一括で以下の処理ができるようになりました。
  • 種別の一括変更（証憑種別、電帳法種別の変更）
  • 請求書区分判定
  • 仕訳登録（弥生会計製品と連携している場合のみ）
  • 付箋の付与・解除（弥生会計、やよいの青色申告と連携している場合のみ）
• 証憑の一覧画面で証憑をクリックすると、証憑のプレビュー画面が表示されるようになりました。

• 証憑の一覧画面から証憑のアップロードができるようになりました。これに伴い、メニューから［アップロード］が削除されました。
• 同時にアップロードできる証憑は10件までになりました。
• OCRの実行がアップロード時や仮保管中の証憑取り込み時にできるようになりました。これに伴い、メニューの［設定］から［OCR利用設定］が削除されました。
  ※［OCR利用設定］の削除により、弥生会計（やよいの青色申告）から証憑をアップロードする場合、OCRの自動実行はできなくなりました。必要に応じて証憑の詳細画面で手動実行してください。
• ［設定］メニューの［仕訳科目設定］画面で証憑種別ごとに基本の仕訳科目を設定できるようになりました。これにより取引先ごとに仕訳科目が設定されていない場合でも、証憑種別ごとに設定した基本の仕訳科目で仕訳登録ができるようになりました。
• 証憑の一覧画面にある絞り込み機能が変更されました。
• 削除済みの証憑一覧は［受領証憑］［発行証憑（控え）］の［削除済み］タブに表示されるようになりました。
• 証憑のアップロードや仮保管中の証憑を取り込む際に、証憑種別に「未設定」を選択できるようになりました。また、アップロード時の電帳法種別も「未設定」が選択できるようになりました。

2024年06月25日

• 弥生販売から「PDF送信」または「帳票の控え保存」で送信される証憑の自動保管で、対応する証憑種別に見積書、注文請書、注文書が追加されました。

※注文請書、注文書は、スマート証憑管理の［証憑種別］は「その他」として保存されます。

2024年03月19日

• Misocaから発行した証憑の控えを自動保管する機能で、対応する証憑種別に見積書、納品書が追加されました。
• デジタルインボイスの送受信で仕入明細書に対応しました。
  弥生販売（Ver.27.3.1以降）から支払明細書をデジタルインボイス送信すると、スマート証憑管理に仕入明細書の控えとして保存されます。また、取引先から送信された仕入明細書のデジタルインボイスをスマート証憑管理で受領することができるようになりました。

2024年01月26日

• 弥生販売から「PDF送信」または「帳票の控え保存」で送信される証憑の自動保管で、対応する証憑種別に領収書、納品書が追加されました。

2024年01月23日

• 弥生会計（やよいの青色申告）からスマート証憑管理へ証憑を保管できるようになりました。

2023年12月19日

• OCR実行時に［合計消費税額］が読み取れなかった場合、OCRで読み取った［消費税率］［対価の合計額（税込）］をもとに［合計消費税額］が自動計算されるようになりました。
• 弥生販売、Misocaから証憑の控え保存を行う場合に設定していた「電磁的記録による保存開始日の設定」が削除されて、設定が不要になりました。

2023年12月04日

• 取引先ごとの［仕訳連携設定］ですべての勘定科目が選択できるようになりました。

2023年11月20日

• 証憑の一覧画面でキーワード入力による検索ができるようになりました。
  検索ボックスに最大5つのキーワードを空白で区切って120文字まで入力することができます。
  「ファイル名」「証憑番号」「取引先名」「取引先名（フリガナ）」「メモ」に一致する文字がある証憑が表示されます。

2023年11月09日

• 弥生販売やMisocaから保管した証憑データにある取引先で、スマート証憑管理の取引先情報を常に上書きできるようになりました。
  メニューの［設定］にある［取引先管理設定］で、上書き設定を変更することができます。

• 証憑の一覧画面で証憑の並べ替えができるようになりました。
• 証憑の詳細画面にあった設定項目［繰越金額の有無］が削除されました。
• 証憑の詳細画面の画面下部にあった明細情報の入力欄が削除されました。

2023年10月24日

• デジタルインボイスの送受信（デジタルインボイス送受信サービス）に対応しました。
  弥生販売（Ver.27.1.1以降）やMisocaからデジタルインボイス送信を実行すると、スマート証憑管理に証憑の控えが保存されます。 また、取引先から送信されたデジタルインボイスをスマート証憑管理で受領することができるようになりました。

2023年09月26日

• 証憑の保管時に設定する［証憑種別］に「その他」を追加しました。
  請求書、納品書、見積書、領収書、仕入明細書以外の証憑を保管できるようになりました。

※［証憑種別］で「その他」を選択した場合、弥生会計製品との仕訳連携、適格請求書の自動判定、OCR機能は利用できません。

2023年09月04日

• 証憑詳細画面でOCRを実行した際に［取引日］が読み取れなかった場合、自動で補完されるようになりました。
  ［取引日］の開始／終了の両方が読み取れなかった場合、［取引日］の開始／終了に［発行日］の日付を設定します。
  ［取引日］の開始／終了のどちらかが読み取れなかった場合、読み取れた日付に合わせて開始／終了両方に同じ日付を設定します。

2023年06月12日

• 会計事務所（税理士事務所）と弥生会計製品のデータ連携をしている場合、スマート証憑管理のデータが共有されるようになりました。
• 記帳代行支援サービスでアップロードした証憑を確認できるようになりました。
  記帳代行支援サービスは会計事務所向けに提供しているサービスです。

※詳細は契約している会計事務所（税理士事務所）に確認してください。

2023年04月26日

• 仕入明細書の保管に対応しました。

2023年03月23日

• 受領証憑として保存した証憑に適格請求書として必要な事項が記載されているかをチェックする機能が追加されました。
  適格請求書の自動判定
• スキャナ保存制度の保存要件に対応しました。
  スマート証憑管理で「スキャナ保存」に対応する
• 1つの取引で使用する複数の証憑を関連付けて管理できるようになりました。
  関連証憑を追加する

• 弥生会計製品への仕訳連携で、弥生販売、Misocaから送信された証憑を仕訳連携しないように設定できるようになりました。
  連携する弥生会計製品を設定する
• OCR機能で証憑から読み取った登録番号を国税庁のデータと照合できるようになりました。
• 証憑詳細画面にあるタブの名称［関連ファイル］が［添付ファイル］に変更されました。

2023年02月08日

• 取引先管理機能が更新されました。
  取引先正式名称と電話番号を入力できるようになりました。
  また、適格請求書発行事業者の登録番号から国税庁のデータと照合して取引先の名称を自動で入力できる機能が追加されました。
  得意先や仕入先などの取引先情報を登録する

2023年01月05日

「証憑管理サービス（ベータ版）」から「スマート証憑管理」にサービス名称を変更しました。

• OCRによる証憑の文字データ読み取り機能が追加されました。
  アップロードした証憑（画像やPDFファイル）から文字データを読み取って、証憑の情報として保存することができます。
  OCRを実行する

• Misocaから連携された証憑の納品日情報を「取引日」として自動保存できるようになりました。

2022年12月16日

• スマート取引取込と連携して、保管した証憑から弥生会計製品（※）に仕訳を取り込めるようになりました。
  ※弥生会計製品とは、弥生会計、やよいの青色申告、弥生会計 オンライン、やよいの青色申告 オンライン、やよいの白色申告 オンラインのことです。
  詳細は以下を確認してください。
  証憑管理サービスの紹介ページ
  弥生会計製品との仕訳連携の流れ

2022年11月11日

• 証憑の検索などで使用する証憑情報の項目に「取引日」が追加されました。

2022年09月01日

• 領収書の保管に対応しました。

2022年08月08日

• Misocaと連携して、Misocaから発行した請求書の控えを保管できるようになりました。

2022年06月29日

• 弥生販売から電子送信または帳票の控え保存で送信される証憑を自動保管できるようになりました。

• 保管するファイルへのタイムスタンプは付与しなくなりました（付与は2022/6/27（月）17:30まで）。
  ファイルの操作履歴（アップロード、訂正、削除の日時）やユーザー情報を保持しているため、電子帳簿保存法（第7条 電子取引）で求められる真実性の要件は満たしています。
  詳細は以下を確認してください。
  証憑管理サービスの紹介ページ

2022年05月25日

証憑管理サービス（ベータ版）をリリースしました。

• 請求書、納品書、見積書をクラウド上に保管することができます。
• 電子帳簿保存法で定められた検索要件や訂正削除の防止措置にも対応しています。