契約している会計事務所等と顧問先（会員）で製品の連携設定をすると、スマート取引取込やスマート証憑管理を双方から利用できるようになります。
「会計事務所等」とは、弥生PAP、青色申告会、商工会、商工会議所を総称して表記しています。
弥生会計 スタンダード/プロフェッショナル、やよいの青色申告をご利用の場合
事業所データを共有するには、別途「データ共有サービス（弥生ドライブ）」の設定が必要です。
データ共有サービスの利用（事業所データを他の弥生ユーザーと共有する）
弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー/ネットワークをご利用の場合
事業所データの共有はできませんが、本設定をすることで「スマート取引取込」と「スマート証憑管理」を会計事務所等と顧問先（会員）双方から利用できるようになります。
ただし、会計事務所等と顧問先（会員）がそれぞれのパソコンにデータを保有しているため、仕訳データの取り込みは必ず最新のデータへ取り込むように、運用ルールなどを決めてご利用ください。
| 顧問先（会員） | 会計事務所等 | |
| 顧問先（会員）の登録～契約情報取得の申請 | ||
1.顧問先（会員）を登録します。 |
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| 契約情報提供の承認～連携する会計製品の選択 | ||
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3.申請メールを受信したら承認をします。 |
4.承認完了メールを受信します。 | |
| スマート取引取込を利用する事業所データの設定 | ||
| 6.連携の許可メールを受信します。（本作業はどちらからも行えます。） 連携する事業所データ共有（スマート領域共有）の設定をします。 マイポータルに登録している顧問先と弥生会計の事業所データを連携する 顧問先（会員）があんしん保守サポートを解約するときは、解約前に事業所データの連携設定を解除してください事業所データの連携設定がされている状態で顧問先（会員）があんしん保守サポートを解約すると、顧問先（会員）、会計事務所等ともに、その事業所データのスマート取引取込へのアクセスができなくなります。 |
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