事業グループの状態を確認する方法（弥生ネットワークをご利用のお客さま） 弥生製品共通 サポート情報

ここでは、「事業グループの状態を確認する方法」についてご説明します。

事業グループの正しい状態については、以下FAQを参照してください。
事業グループの正しい状態について（弥生ネットワークをご利用のお客さま）

■対象
弥生会計ネットワーク・弥生販売ネットワークをご利用のお客さま

事業グループの状態を確認するためには、以下7つのSTEPで確認を行います。
詳細は、各ステップをご確認ください。

• STEP1：同じ会社・事業所内の運用状況を整理する
• STEP2：管理者と利用者は、利用している弥生IDの保有製品情報と事業グループの状況を確認する
• STEP3：管理者は、事業グループに登録している製品の有無を確認する
• STEP4：管理者は、既存の事業グループに製品を登録するか判断する
• STEP5：管理者は、新規の事業グループを作成してネットワーク製品を登録する
• STEP6：管理者は、事業グループに参加しているメンバーと各メンバーの操作権限を確認する
• STEP7：管理者は、事業グループに参加しているメンバーのライセンス割り当て状況を確認する

STEP1：同じ会社・事業所内の運用状況を整理する

弥生製品の契約管理者の方は、同じ会社・事業所内で弥生製品・サービスを各担当者がどのように運用しているのか状況を整理します。

【整理すること】

現在契約しているサービス契約ID（お客様番号）について

• 契約している製品名
• 各製品のサービス契約ID（お客様番号）

各担当者の利用状況について

• 誰がどの製品・サービスを利用しているか
• （同じ製品を複数契約している場合）各担当者が利用しているサービス契約ID（お客様番号）

各担当者が利用している弥生ID（メールアドレス）について

• 誰がどの弥生IDを利用しているか
• （弥生IDを複数登録している場合）今後利用する弥生ID、利用しない弥生IDをすべて把握する

契約管理者が利用する弥生ID（メールアドレス）について

• 今後利用する弥生IDのうち、管理者権限を付与する弥生IDは何か（複数可）

以下の表を参考に、現在の運用状況を確認してください。

STEP2：管理者と利用者は、利用している弥生IDの保有製品情報と事業グループの状況を確認する

• ネットワーク製品以外の製品・サービスのご契約がある場合
• スマート証憑管理や会計事務所とスマート取引取込の共有をしている場合

このステップでは、各担当者が利用している弥生IDや保有製品情報、事業グループへの参加状況を確認します。

• 弥生製品をインストールしているコンピューターのマイポータルを起動します。 画面右上の「ログイン名」をクリックすると、利用している弥生ID（メールアドレス）を確認することができます。
  画面左上［ホーム］を選択後、画面右上［マイポータル（Web）］をクリックします。
  
  

  コンピューターにマイポータルが存在しない/クラウドサービスのみ利用している担当者はマイポータル（Web）の右上に表示されているお名前をクリックして弥生ID（メールアドレス）を確認します。
  

• マイポータル（Web）で保有製品情報を確認します。［契約管理］の［デスクトップソフト管理］から［保有製品関連情報の確認］をクリックします。
  
  ［保有製品情報一覧］画面が表示されます。
• 表示されたサービス契約ID（お客様番号）と製品名を確認します。今後も利用継続される最新製品※のサービス契約ID（お客様番号）をメモに控えます。
  ※現在最新製品のバージョンは「26」です。
  

  既に解約済みの古い製品名が表示されることがありますが、問題ありません。

• ［ユーザー管理］に［事業者（事業グループ）管理］メニューが表示されているか確認します。
  • ［事業者（事業グループ）管理］が表示されている場合
    ログインしている弥生IDは既に事業グループに参加している状態です。
  • ［事業者（事業グループ）管理］が表示されていない場合
    ログインしている弥生IDは事業グループに参加していない状態です。
• （手順4で［事業者（事業グループ）管理］が表示される場合のみ）［ユーザー管理］－［事業者（事業グループ）管理］－［メンバー一覧］をクリックして、同じ事業グループに参加しているメンバーと管理者の弥生IDを確認します。
• 各担当者は、確認結果を契約管理者に報告し、契約管理者がとりまとめます。
  • いずれかの担当者が事業グループに参加している場合
    STEP3に進みます。
  • 全担当者が事業グループに参加していない場合
    STEP5に進みます。

STEP3：管理者は、事業グループに登録している製品の有無を確認する

既存の事業グループに登録している製品の有無を確認します。
既存の事業グループが複数存在する場合は、事業グループごとに同じ確認をします。

• マイポータル（Web）に管理者権限を持つ弥生IDでログインして［契約管理］－［デスクトップソフト管理］から［利用中のサービス一覧］をクリックします。
• 事業グループに登録されている製品名とサービス契約IDを確認します。
  確認後、画面下部の［マイポータルへ］をクリックすると［ホーム］画面に戻ります。
• ［ユーザー管理］から［事業者（事業グループ）管理］を開き、［事業者（事業グループ）情報変更］をクリックします。
• 登録されている事業グループの情報を確認します。
• 下記のリンクから［登録済み製品一覧］を表示します。 登録済み製品一覧
• 登録済み製品一覧にネットワーク製品が登録されているかを確認します。
  • 登録されているネットワーク製品がある場合
    
  • 登録されているネットワーク製品がない場合
    
• STEP2で確認した内容とSTEP3で確認した内容を照合します。
  • 1つの事業グループの［契約一覧］［登録済み製品一覧］にSTEP2で確認した保有製品のすべてが　登録済みであり、かつSTEP1のご要望どおりの登録になっている場合
    STEP6に進みます。
  • 上記以外の場合
    STEP4に進みます。

STEP4：管理者は、既存の事業グループに製品を登録するか判断する

• 新規の事業グループを作成してネットワーク製品を登録する
• STEP3で把握した既存の事業グループにネットワーク製品を登録する

• 事業グループの名義情報、決済方法は同じか？
• 事業グループに登録されている製品・サービスを管理するのは同じ管理者か？
• （スマート証憑管理をご利用中の場合）ネットワーク製品と連携したい同じ事業所の証憑を保存しているか？

• 新規の事業グループを作成してネットワーク製品を登録する場合
  （例　確認した事業グループは関連会社名義のため、別の事業グループでネットワーク製品を管理したい）
  STEP5に進みます。
• STEP3で把握した既存の事業グループにネットワーク製品を登録する場合
  （例　確認した事業グループは名義なども同じため、同じ事業グループでネットワーク製品を管理したい）
  以下の手順を行います。

既存の事業グループにネットワーク製品を登録する手順

• マイポータル（Web）を開き、ネットワーク製品を登録したい事業グループの管理者の弥生IDでログインします。
• 下記のリンクから［登録済み製品一覧］を表示します。 登録済み製品一覧
• ［製品を追加する］をクリックします。 ［製品の登録］画面が表示されます。
  
• サービス契約ID（お客様番号）とサポート・サービスにログインするパスワードを入力して［認証する］をクリックします。
• ［登録済み製品一覧］にサービス契約ID（お客様番号）が登録されたことを確認します。 確認後、STEP6に進みます。
  

STEP5：管理者は、新規の事業グループを作成してネットワーク製品を登録する

製品の登録を行う際にログインしている弥生IDが事業グループの管理者として登録されます。

新規の事業グループを作成してネットワーク製品を登録する手順

• マイポータル（Web）を開き、ネットワーク製品の管理者にしたい弥生IDでログインします。
• 下記のリンクから［登録済み製品一覧］を表示します。 登録済み製品一覧
• ［事業者（事業グループ）情報登録］画面が表示されます。 画面に従って事業グループ情報を登録します。
  
• ［製品を追加する］をクリックします。 ［製品の登録］画面が表示されます。
  
• サービス契約ID（お客様番号）とサポート・サービスにログインするパスワードを入力して［認証する］をクリックします。

  ［認証する］をクリックした際に「登録しようとしたサービス契約ID（お客様番号）は、この事業グループには登録できません。」
  と表示された場合は、以下の専用フォームよりお問い合わせください。
  事業グループ関連 専用問い合わせフォーム
  

• ［登録済み製品一覧］にサービス契約ID（お客様番号）が登録されたことを確認します。 確認後、STEP6に進みます。
  

STEP6：管理者は、事業グループに参加しているメンバーと各メンバーの操作権限を確認する

［メンバー一覧］では、事業グループに参加しているメンバーや各メンバーの操作権限を確認することができます。
確認するポイントは以下3つです。

• 退職済みのメンバーが参加していないか？
• 参加メンバーに不足はないか？
• 管理者権限を付与すべきではないメンバーが管理者になっていないか？

• マイポータル（Web）に管理者権限を持つ弥生IDでログインします。 ［ユーザー管理］－［事業者（事業グループ）管理］から［メンバー一覧］をクリックします。
  参加しているメンバー一覧が表示されます。
  
• STEP1で確認した利用者の弥生ID（メールアドレス）が正しい操作権限で参加できているか確認します。
  • 退職済みのメンバーが参加している場合、メンバー除外を行います。
    事業グループからメンバーを除外したい
  • 一覧に表示されていないメンバーがいる場合はメンバーを招待します。
    事業グループにメンバーを招待したい
  • 操作権限が正しくない場合、操作権限変更を行います。
    クラウドサービス（弥生給与 Nextなど）のデータを閲覧されては困るメンバーに管理者または利用者（ライセンス変更権あり）の権限を付与しないようご注意ください。
    操作権限は、［メンバー一覧］画面の［メンバーの操作権限を変更する］または、［ユーザー管理］－［事業者（事業グループ）管理］の［操作権限変更］から変更します。
    事業グループの管理者と利用者は何が違うのですか？

STEP7：管理者は、事業グループに参加しているメンバーのライセンス割り当て状況を確認する

ライセンス割り当てでは、クラウドサービスの操作・閲覧権限を保有しているメンバーを確認することができます。 確認するポイントは以下2つです。

• クラウドサービスのデータの操作・閲覧をさせたくないメンバーにライセンス割り当てをしていないか？（特に弥生給与Next）
• クラウドサービスのデータの操作・閲覧をさせたいメンバーにライセンス割り当てをしているか？

• マイポータル（Web）に管理者権限を持つ弥生IDでログインしてライセンス割り当てを確認します。［契約管理］の［クラウドサービス管理］から［ライセンス割り当て］をクリックします。
  ［ライセンス割り当て］が表示されます。
  
• 確認したいクラウドサービスをクリックします。［ライセンスの割り当て変更］画面が表示されます。
  ここでは例として［スマート証憑管理］をクリックします。
  
• STEP1で確認した各担当者の担当状況と割り当て状況が合致しているか確認します。

  クラウドサービスの操作をさせたくないメンバーにライセンス割り当てをしている場合

  • 該当メンバーの先頭のチェックを外し、［変更内容を確認する］をクリックします。
  • ［変更内容の確認］画面が表示されたら、内容を確認して［この内容で変更する］をクリックします。
    「ライセンスの割り当てが変更されました。」と表示されたら、ライセンスの割り当ては完了です。

  クラウドサービスの操作をさせたいメンバーにライセンス割り当てをしていない場合

  • 該当メンバーの先頭にチェックを付け、［変更内容を確認する］をクリックします。
  • ［変更内容の確認］画面が表示されたら、内容を確認して［この内容で変更する］をクリックします。
    「ライセンスの割り当てが変更されました。」と表示されたら、ライセンスの割り当ては完了です。

  クラウドサービスのライセンス割り当てを変更したい