マイポータル（Web）の「旧保有製品情報一覧」画面に表示される「事業グループ設定状況」の判定結果が「状況3」「状況4」となったパートナー会員のお客さまの対処方法をご案内します。
「事業グループ設定状況」の判定について
- 「状況3・状況4」は、弥生IDが参加している事業グループとは 別の事業グループに登録されているサービス契約ID（お客様番号） を、保有製品に追加しているときに表示されます。
- 該当のサービス契約ID（お客様番号）との関係性（契約者が誰か等）や利用状況により、必要な対応が異なります。
【STEP1】「スマート取引取込」の利用状況を確認する
【STEP2】「スマート取引取込」で警告が表示されるか確認する
【STEP3】「弥生ドライブ」の利用状況を確認する
【STEP1】「スマート取引取込」の利用状況を確認する
- 該当の弥生IDではスマート取引取込を「未利用」の場合
マイポータル（Web）の「旧保有製品情報一覧」から「状況3」「状況4」のサービス契約ID（お客様番号）を削除してください。
マイポータルの保有製品情報の表示を削除したい 削除の完了後、弥生ドライブをご利用中の場合はSTEP3へお進みください。
※弥生ドライブをご利用でない場合は、以上で対応は完了です。 - 該当の弥生IDでスマート取引取込を「利用している」場合
STEP2へお進みください。
【STEP2】「スマート取引取込」で警告が表示されるか確認する
スマート取引取込を開いた際に、特定の条件下で警告メッセージが表示されます。
「【重要】このままではスマート取引取込をご利用いただけなくなります」
スマート取引取込で「利用条件」に関する警告メッセージが表示される
該当の弥生IDで弥生会計のすべての事業所データからスマート取引取込を開き、警告メッセージが表示されるかを確認します。
- 警告メッセージが表示される事業所データが「ない」場合
マイポータル（Web）の「旧保有製品情報一覧」から「状況3」「状況4」のサービス契約ID（お客様番号）を削除してください。
マイポータルの保有製品情報の表示を削除したい 削除の完了後、弥生ドライブをご利用中の場合はSTEP3へお進みください。
※弥生ドライブをご利用でない場合は、以上で対応は完了です。 - 警告メッセージが表示される事業所データが「ある」場合
該当の事業所データが、以下の【ケース1】または【ケース2】のどちらかを確認します。
【ケース1】顧問先側でも「スマート取引取込」を利用している事業所データの場合
対応方法：顧問先とスマート取引取込の共有を行ってください。
会計事務所とスマート取引取込やスマート証憑管理を共有する流れ ＜弥生会計（やよいの青色申告）＞
手順どおり「スマート領域共有」の設定を行うことができない場合、調査を行います。
下記よりお問い合わせください。
スマート取引取込のメンテナンス関連のお問い合わせ
【ケース2】会計事務所等側「のみ」で「スマート取引取込」を利用している事業所データの場合
（※弥生製品を所有していない顧問先、または自事務所の事業所データ）
警告メッセージが表示された事業所データは、将来的に、スマート取引取込をご利用いただけなくなります。
対処が完了するまでは弥生IDの保有製品から該当のサービス契約ID（お客様番号）は削除しないようご注意ください。
調査を行います。
下記よりお問い合わせください。
スマート取引取込のメンテナンス関連のお問い合わせ
【STEP3】弥生ドライブの利用状況を確認する
弥生ドライブで［管理］＞［保有製品登録解除］画面を開きます。2026年6月28日時点で保有製品登録がお済みの、別の事業グループのサービス契約ID（お客様番号）一覧が表示されます。
※【STEP1】【STEP２】でマイポータル（Web）から不要なサービス契約ID（お客様番号）を削除した場合も、弥生ドライブの表示は自動で消えません（連動していません）。
今後、該当のサービス契約ID（お客様番号）を弥生ドライブで利用するかどうかによって、対応が異なります。
パターンA：該当のサービス契約ID（お客様番号）で弥生ドライブの利用が不要な場合
該当のサービス契約ID（お客様番号）領域に必要なファイルが残っていないかを確認後、［保有製品登録解除］画面で不要なサービス契約ID（お客様番号）を解除します。
解除後は、弥生ドライブの該当領域を開くことはできませんのでご注意ください。
- 「弥生ドライブ」を起動します。
- パターンAに該当するサービス契約ID（お客様番号）を選択して保存されているファイルを確認します。
- 別のサービス契約ID（お客様番号）の領域へ移動が必要なファイルがあるか確認します。
- 必要なファイルがある：手順4に進みます。
- 必要なファイルがない：手順6に進みます。
該当のサービス契約ID（お客様番号）領域に、残しておきたくないファイル（フォルダー）がある場合
該当のファイル（フォルダー）を削除後、ごみ箱からも削除してください。
弥生ドライブでのファイルやフォルダーの操作
- 移動するファイルを選択して、［コピー］をクリックします。
［ファイルのコピー］画面が表示されます。
※別のサービス契約ID（お客様番号）への移動は、［移動］メニューを利用できないため、［コピー］を選択します。 - コピー先のフォルダーを選択して、コピーをクリックします。
ファイルが移動（コピー）されます。
弥生ドライブでのファイルやフォルダーの操作 - 弥生ドライブの右上にある［管理］をクリックし、管理画面を開きます。
弥生ドライブの管理画面の左メニューから［保有製品登録解除］を選択し、不要なサービス契約ID（お客様番号）を解除します。
詳細は以下FAQを参照してください。
弥生ドライブで他事業グループの保有製品登録を解除する方法
パターンB：該当のサービス契約ID（お客様番号）で、今後も弥生ドライブの利用を継続したい場合
操作は不要です。これまでどおりそのままご利用いただけます。
