データの新規作成 やよいの顧客管理 サポート情報
顧客データは、質問形式で進めていく[データ新規作成ウィザード]の指示に従って作成します。
[データ新規作成ウィザード]で設定する「事業所名」と「フリガナ」は顧客データ作成後に変更することもできます。
やよいの顧客管理の初回起動時に自動的に[データ新規作成ウィザード]が表示された場合は、手順3から操作を開始してください。
- やよいの顧客管理を起動します。 やよいの顧客管理の起動と終了
- クイックナビゲータの[スタート]カテゴリまたは[導入]カテゴリの[データの新規作成]をクリックします。
[データ新規作成ウィザード]が表示されます。
[スタート]カテゴリについて
[スタート]カテゴリは顧客データが選択されていない場合に表示されます。
顧客データが選択されている場合には、表示されません。 - [次へ]ボタンをクリックします。
- [事業所名]に全角50文字(半角100文字)以内で、帳票類に印刷される事業所名を入力して、[次へ]ボタンをクリックします。
[事業所名]を入力すると、[フリガナ]が自動入力されます。
必要に応じて、半角50文字以内で修正します。
顧客データを初めて作成する場合、インストール時に入力した事業所名が初期表示されます。
初期表示された事業所名を変更する必要がない場合は、フリガナを手動で入力してください。 - 顧客データの保存場所とファイル名を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。
ファイル名には、前の画面で入力した[事業所名]が初期表示されます。
保存場所を変更する場合は、[参照]ボタンをクリックしてください。複数の担当者が使用する場合の保存場所
初期設定では、現在コンピューターにログオンしているユーザーの「ドキュメント」(Documents)フォルダーが保存場所に指定されます。
「ドキュメント」(Documents)フォルダー内のデータは、他のログオンユーザーは使用できません。
複数の担当者で顧客データを使用する場合は、共有可能なフォルダーを保存場所に指定します。詳細は、 顧客データを複数の担当者で使用する場合 を参照してください。ファイル名について
保存場所に同じファイル名が存在する場合、「上書きしてよろしいですか?」の警告メッセージが表示されます。 「はい」をクリックすると既存の事業所データは新規作成する事業所データに置き換えられ、台帳なども未登録の初期状態になります。 既存の事業所データが必要か判断に困った場合は、「いいえ」をクリックして、ファイル名に別の名前に変更してください。
- 業種別テンプレートの利用を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
業種別テンプレートを利用する場合は、[はい]を選択して利用する業種を一覧から選択します。利用しない場合は[いいえ]を選択します。
業種別の顧客データについて
業種別テンプレートは、顧客台帳や履歴/予定帳にあらかじめ拡張情報を追加した顧客データを業種別に分けたテンプレートです。業種別の顧客データを使用すると、顧客台帳や履歴/予定帳の設計作業を軽減できます。
詳細は、 新規データを作成する際の業種別テンプレートとはどのようなものですか? を参照してください。
顧客台帳や履歴/予定帳の各設定項目は、後からでも自由に変更、追加できます。 - 設定内容を確認して、問題がなければ[作成]ボタンをクリックします。
設定内容を基に顧客データが作成されます。
- [終了]ボタンをクリックします。
以上で顧客データの作成作業は終了です。[基本情報]ダイアログが自動的に表示されるので、
引き続き、[基本情報]ダイアログで、自社の住所情報や電話番号などを設定します。
「データの新規作成」の関連操作情報
キーワードで検索する
お探しの情報は、このページで見つかりましたか?
メールでのお問い合わせ
操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。
目的から探す