データの新規作成やよいの顧客管理サポート情報

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やよいの顧客管理で顧客を管理するためには、顧客情報や履歴/予定情報などを保存しておく顧客データを作成する必要があります。
顧客データは、質問形式で進めていく［データ新規作成ウィザード］の指示に従って作成します。
［データ新規作成ウィザード］で設定する「事業所名」と「フリガナ」は顧客データ作成後に変更することもできます。

やよいの顧客管理の初回起動時に自動的に［データ新規作成ウィザード］が表示された場合は、手順3から操作を開始してください。

やよいの顧客管理を起動します。やよいの顧客管理の起動と終了
クイックナビゲータの［スタート］カテゴリまたは［導入］カテゴリの［データの新規作成］をクリックします。［データ新規作成ウィザード］が表示されます。
［スタート］カテゴリについて

［スタート］カテゴリは顧客データが選択されていない場合に表示されます。
顧客データが選択されている場合には、表示されません。
［次へ］ボタンをクリックします。
［事業所名］に全角50文字（半角100文字）以内で、帳票類に印刷される事業所名を入力して、［次へ］ボタンをクリックします。［事業所名］を入力すると、［フリガナ］が自動入力されます。
必要に応じて、半角50文字以内で修正します。

顧客データを初めて作成する場合、インストール時に入力した事業所名が初期表示されます。
初期表示された事業所名を変更する必要がない場合は、フリガナを手動で入力してください。
顧客データの保存場所とファイル名を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。ファイル名には、前の画面で入力した［事業所名］が初期表示されます。
保存場所を変更する場合は、［参照］ボタンをクリックしてください。

複数の担当者が使用する場合の保存場所

初期設定では、現在コンピューターにログオンしているユーザーの「ドキュメント」（Documents）フォルダーが保存場所に指定されます。
「ドキュメント」（Documents）フォルダー内のデータは、他のログオンユーザーは使用できません。
複数の担当者で顧客データを使用する場合は、共有可能なフォルダーを保存場所に指定します。詳細は、顧客データを複数の担当者で使用する場合を参照してください。

ファイル名について

保存場所に同じファイル名が存在する場合、「上書きしてよろしいですか？」の警告メッセージが表示されます。「はい」をクリックすると既存の事業所データは新規作成する事業所データに置き換えられ、台帳なども未登録の初期状態になります。既存の事業所データが必要か判断に困った場合は、「いいえ」をクリックして、ファイル名に別の名前に変更してください。
業種別テンプレートの利用を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。業種別テンプレートを利用する場合は、［はい］を選択して利用する業種を一覧から選択します。利用しない場合は［いいえ］を選択します。

業種別の顧客データについて

業種別テンプレートは、顧客台帳や履歴/予定帳にあらかじめ拡張情報を追加した顧客データを業種別に分けたテンプレートです。業種別の顧客データを使用すると、顧客台帳や履歴/予定帳の設計作業を軽減できます。
詳細は、新規データを作成する際の業種別テンプレートとはどのようなものですか？を参照してください。
顧客台帳や履歴/予定帳の各設定項目は、後からでも自由に変更、追加できます。
設定内容を確認して、問題がなければ［作成］ボタンをクリックします。設定内容を基に顧客データが作成されます。
［終了］ボタンをクリックします。
以上で顧客データの作成作業は終了です。［基本情報］ダイアログが自動的に表示されるので、
引き続き、［基本情報］ダイアログで、自社の住所情報や電話番号などを設定します。