顧客台帳 やよいの顧客管理 サポート情報
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やよいの顧客管理で管理する顧客情報は、クイックナビゲータから［顧客台帳］をクリックすると表示される［顧客台帳］画面で登録します。
ここでは、［顧客台帳］画面の画面構成について説明します。
ここでは、［顧客台帳］画面の画面構成について説明します。
| ① | 基本情報 | コードや、氏名、会社名など、顧客の基本情報を登録します。 |
| ② | 住所情報 | 住所情報は基本情報の［連絡先］を選択することによって、連動して表示されます。自宅、会社、その他の合計3つまでの住所情報を登録できます。 |
| ③ | 拡張情報 | 設計した拡張情報は、ここに表示されます。 初期状態では、拡張情報は設計されていません。 |
| ④ | 更新情報 | 顧客の登録日と最終更新日が表示されます。直接入力することはできません。 |
| ⑤ | 画像 | 顧客の顔写真など、顧客に関する画像を1つ表示できます。ダブルクリックすると、実際のサイズで画像を確認できます。 |
| ⑥ | コード順/顧客数 | 「参照中の顧客のコード順/登録済みの顧客数」が表示されます。 |
ボタンの説明
| 項目 | 説明 |
| 新規 | 顧客を新規登録できる状態にします。 |
| コード | 顧客を新規登録するとき、分類文字列付のコードを選択する画面を表示します。［基本情報］画面の［自動付番］タブで、［分類文字列付の自動付番］を選択しているときだけクリックできます。 自社情報の設定（［基本情報］画面）顧客の登録（［顧客台帳］画面） |
| 登録 | 現在入力中の内容で顧客を登録して、顧客を新規登録できる状態にします。 顧客の登録（［顧客台帳］画面） |
| 削除 | 表示されている顧客を削除します。 顧客の削除（［顧客台帳］、［顧客リスト］画面） |
| 参照 | 登録済みの内容を確認、修正する顧客を選択できます。 |
| ヘルプ | ［顧客台帳］画面に関する製品サポートページが表示されます。 |
| 閉じる | ［顧客台帳］画面を閉じます。 |
| 先頭 | コード順が先頭の顧客を表示できます。 |
| 前へ 次へ |
登録済みの顧客をコード順で切り替えて表示できます。 |
| 末尾 | 顧客を新規登録できる状態にします。 |
