補助台帳 やよいの顧客管理 サポート情報
ID:idb117299
［顧客台帳設計］や［履歴/予定帳設計］で追加した、拡張情報の項目の［属性］が「選択（補助台帳）」の場合は、選択項目も設定する必要があります。選択項目は、［補助台帳］画面で設定します。
- ［補助台帳］画面を表示します。
- ［顧客台帳］画面の拡張情報のうち、属性を「選択（補助台帳）」に設定した場合に表示される［追加］をクリックします。
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリまたは［履歴/予定］カテゴリ、［事業所データ］カテゴリから［補助台帳］をクリックします。
- ［分類］を選択します。
［分類］には、初期状態で用意されている「販売区分」、「商品」、「担当者」、「対応方法」（「履歴/予定帳の設計」の「基本情報の確認」）と、［顧客台帳設計］画面や［履歴/予定帳設計］画面で属性「選択（補助台帳）」を設定した拡張情報の項目名称が表示されます。［分類］を直接追加することはできません。
履歴/予定帳の設計 顧客台帳の設計 履歴/予定区分の追加 - ［名称］に選択項目を入力します。
項目を追加する場合は、最下行の空欄に入力します。［名称］には、全角50文字（半角100文字）以内で入力することができます。［名称］の入力後、他の行にカーソルを移動すると、その行は登録されます。
選択項目の削除
不要な選択項目は、項目を選択して［削除］をクリックすると、削除できます。
なお、［顧客台帳］画面、［履歴/予定帳］画面で使用されている選択項目は、削除することはできません。［属性］が「選択（補助台帳）」の拡張情報に選択項目を追加
［顧客台帳］画面や［顧客元帳］画面で［属性］が「選択（補助台帳）」の拡張情報の［▼］をクリックすると、［補助台帳］画面で設定している選択項目が表示されます。
該当する選択項目がない場合は、拡張情報の［追加］をクリックすると表示される［補助台帳］画面で追加することができます。
［補助台帳］画面の［分類］を確認します。
［補助台帳］画面は、クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリまたは［事業所データ］カテゴリから［補助台帳］をクリックしても表示することができます。
