顧客データ管理の流れ やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21331

やよいの顧客管理における顧客データ管理の流れは、次のとおりです。
やよいの顧客管理の全体像については、以下を参照してください。

やよいの顧客管理の全体像

顧客データを作成する

顧客情報や履歴/予定情報などを保存しておく顧客データを作成します。

顧客データの作成

自社情報を設定する

自社の住所情報や電話番号などを設定します。設定した自社情報は、帳票類に印刷されます。

自社情報の設定([基本情報]ダイアログ)

必要に応じて行う作業

バックアップの実行

顧客データやご使用のコンピューターの破損などに備えて、定期的に顧客データのバックアップファイルを作成します。

顧客データのバックアップの概要
暗証番号の設定

顧客データの改ざんや漏えいを防ぐために、暗証番号を設定して、顧客データを開くことのできる人を制限できます。

顧客データに暗証番号を設定
顧客データの選択

複数の顧客データを管理している場合は、使用する顧客データを切り替えます。

顧客データの選択

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

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