やよいの顧客管理における顧客データ管理の流れは、次のとおりです。
やよいの顧客管理の全体像については、以下を参照してください。
必要に応じて行う作業
| バックアップの実行 | 顧客データやご使用のコンピューターの破損などに備えて、定期的に顧客データのバックアップファイルを作成します。 顧客データのバックアップの概要 |
| 暗証番号の設定 | 顧客データの改ざんや漏えいを防ぐために、暗証番号を設定して、顧客データを開くことのできる人を制限できます。 顧客データに暗証番号を設定 |
| 顧客データの選択 | 複数の顧客データを管理している場合は、使用する顧客データを切り替えます。 顧客データの選択 |
