やよいの見積・納品・請求書を導入するまでの流れ やよいの見積・納品・請求書 サポート情報

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やよいの見積・納品・請求書を使用できるようになるまでの流れを説明します。

やよいの見積・納品・請求書をインストールする

やよいの見積・納品・請求書のプログラムをダウンロードしてインストールします。

やよいの見積・納品・請求書をインストールしよう


やよいの見積・納品・請求書を起動する

製品はマイポータルから起動します。

やよいの見積・納品・請求書の起動と終了


ライセンス認証を行う

ライセンス認証に必要な「弥生製品登録番号」は、パッケージに同梱されている文書に記載されています。
ダウンロード販売で購入した製品は、購入時の購入完了メールに記載されています。

ライセンス認証の手順


ユーザー登録を行う

ユーザー登録を行うと、無料導入サポートなどの特典を受けることができます。
「ユーザー登録完了のお知らせ」が同梱されている方は、購入時にユーザー登録が完了しています。

ユーザー登録を行う


事業所データを新規作成する

やよいの見積・納品・請求書を初めて起動すると、事業所データを新規作成する画面が表示されます。
画面の指示に従って事業所データを作成してください。

事業所データの新規作成


自社情報を設定する

自社の住所や電話番号などの情報を登録します。登録した自社情報は、新規で作成する帳票の自社情報として表示されます。

自社情報の編集


インボイス作成の設定を行う

やよいの見積・納品・請求書で適格請求書(インボイス)を発行する場合、帳票の作成前に設定が必要です。
以下を参照して、「登録番号を入力し、適格請求書(インボイス)作成の設定を行う」を行います。

やよいの見積・納品・請求書で適格請求書(インボイス)を発行したい


帳票を作成する

見積書や納品書、請求書、領収証などの帳票の作成と印刷を行います。
帳票の作成

定型の帳票以外にも、レイアウトを編集してオリジナルの帳票を作成することもできます。
オリジナルデザインの帳票を作成したい

旧製品の事業所データをコンバート(変換)する場合は、以下を参照してください。
やよいの見積・納品・請求書 26へデータをコンバート(変換)する方法

他のコンピューターで作成した事業所データを開きたい場合は、以下を参照してください。
バックアップファイルの復元 弥生ドライブからデータを直接開く

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