帳票の作成 やよいの見積・納品・請求書 サポート情報

ID:ida22350

帳票の作成を行うには、[メニュー]タブの[日常業務]カテゴリから各帳票の作成([見積書の作成]、[納品書・請求書の作成]、[領収証の作成])をクリックします。

見積書、納品書、請求書、領収証の作成の流れについて説明します。
ここでは、見積書を例に操作手順を説明します。納品書、請求書、領収証も同様の手順で作成することができます。
  • [メニュー]タブの[日常業務]カテゴリをクリックします。
  • [見積書の作成]をクリックします。

    [見積書]タブが開いて、通常使用するレイアウトに設定したレイアウトテンプレートが表示されます。初回使用時は標準のテンプレートが表示されます。

    帳票作成画面の画面構成
    通常使用するレイアウトテンプレートの設定
  • [レイアウトオプション]パネルの[レイアウト]タブから、作成する帳票のレイアウトテンプレートをクリックします。

    選択したレイアウトテンプレートが表示されます。

    レイアウトテンプレート

    項目の表示/非表示

    選択したレイアウトテンプレートの不要な項目を非表示にすることができます。[レイアウトオプション]パネルの[書式]タブをクリックして、[表示切り替え]のチェックボックスで非表示にする項目のチェックを外します。

    帳票作成画面の画面構成
  • 選択したレイアウトテンプレートにデータを入力して、帳票を作成します。

    項目をクリックすると、入力ができるようになります。

    得意先台帳の項目一覧
    商品台帳の項目一覧
    担当者印の入力
    帳票の表(テーブル)の操作
  • データ入力が完了したら、[保存して新規]をクリックします。 作成した見積書が保存されます。
    • 保存した見積書は、[見積書の一覧]をクリックして表示される[帳票一覧]タブで確認することができます。
      帳票の一覧
    • 作成した帳票を印刷する場合は、[印刷]をクリックします。
      帳票の印刷
    • 続けて帳票を入力することができます。帳票の作成が終わったら、「×」をクリックして[見積書]タブを閉じます。
    • やよいの見積・納品・請求書の共通操作

消費税と源泉徴収税額

見積書、納品書、請求書の場合、消費税や源泉徴収税額は、[税計算]パネルで設定することができます。
税計算の設定

区分記載請求書等保存方式で帳票を印刷したい場合

納品書・請求書を区分記載請求書等保存方式で印刷したい場合は、 区分記載請求書等保存方式で請求書、請求明細書を発行する方法 を参照してください。

入力した得意先や商品の情報

帳票で入力した得意先情報や商品情報、自社担当者名や取引情報などは、自動的に台帳などに保存されます。次回以降の帳票入力時には、保存された情報が入力候補として表示され、選択することができます。
得意先情報と商品情報については、既に台帳に登録済みの[得意先名]または[商品名]を帳票から入力した場合は、台帳に登録されません。
やよいの見積・納品・請求書の共通操作 得意先台帳の項目一覧 商品台帳の項目一覧

1つのページに同じ項目が複数あった場合

得意先や自社情報などの項目が1つのページの中に複数あった場合、1つ目の項目にデータを入力すると他の同じ項目にも自動で同じ内容が設定されます。
例えば、[得意先名]が同じページに2つあった場合、1つ目の[得意先名]を入力すると2つ目の[得意先名]にも同じ内容が表示されます。
該当する項目は、レイアウト編集画面の[レイアウトオプション]パネルの「複写データ入力欄」にある項目(コントロール)です。
帳票レイアウトの項目(コントロール)

領収証のデータ入力

領収証は、用紙イメージの上段で入力したデータが下段へも反映されます。
また、データ入力中に帳票の区切りを破線で表示しますが、破線は印刷されません。

メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

お客さまの疑問は解決しましたか?

<サポートページの改善に利用するため、ご意見・ご要望をお聞かせください>




ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク