仕訳日記帳、帳簿、振替伝票から登録済みの仕訳に、レシートなどの画像を証憑として後から登録することができます。
登録した証憑はスマート証憑管理で保管されます。スマート証憑管理は、証憑をクラウド上で保管するサービスです。
スマート証憑管理の紹介ページ
スマート証憑管理を利用するための事前準備
この機能を利用するには次の準備が必要です。- スマート取引取込を利用する準備が完了している
「スマート取引取込」の起動 - スマート証憑管理を利用する準備が完了し、事業所データを連携している
スマート証憑管理の利用を開始する 連携する弥生会計製品を設定する
弥生会計（やよいの青色申告）から証憑を保管する場合
電子帳簿保存法第7条（電子取引）の法令要件を満たすには、「事務処理規程」の整備が必要です。事務処理規程のサンプルは以下を参照してください。
訂正削除の防止に関する事務処理規程（個人用）
訂正削除の防止に関する事務処理規程（法人用）
法令の詳細については、電子取引のデータ保存についてを参照してください。
ここでは例として仕訳日記帳の画面で説明します。
- ［帳簿・伝票］メニューの［仕訳日記帳］をクリック、またはクイックナビゲータの［取引］カテゴリの［仕訳日記帳］をクリックします。［仕訳日記帳］画面が表示されます。
［仕訳日記帳］画面 - 証憑を登録したい仕訳の行を選択してツールバーの［証憑ビューアー］をクリックします。証憑ビューアーが起動します。
［証憑ビューアー］がクリックできない
以下の状態では証憑を登録することはできません。- 過去バージョンのデータ
- 分散入力データ
- 右下のアップロードアイコンをクリックします。
［証憑アップロード］画面が表示されます。 - 各項目を設定し、［証憑ファイル］の［…］をクリックしてアップロードしたいレシートなどの画像を選択し［アップロード］をクリックします。
項目 説明 証憑区分 取引先から受け取った証憑の場合は「受領証憑」、自社が発行した証憑の場合は「発行証憑（控）」を選択します。 証憑種別 証憑の種類を選択します。 電帳法種別 必要に応じて、証憑が対応する電子帳簿保存法の種別を選択します。 - 電子取引
電子データで取引先へ送付または取引先から受領した取引情報（証憑）を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存する - スキャナ保存
スキャナ保存制度に対応した証憑を保存する
スマート証憑管理で「スキャナ保存」に対応する - 対象外
電子取引、スキャナ保存に該当しない場合
電子帳簿保存法には、「電子取引」「スキャナ保存」「電磁的記録」の3種があります。
詳細は電子帳簿保存法についてを参照してください。証憑ファイル アップロードできるファイルについては次のFAQを参照してください。
自社から発行した証憑を保管（アップロード）する 取引先から受け取った証憑を保管（アップロード）する - 電子取引
- アップロードが完了すると、［生成元］にアイコンが表示され、スマート証憑管理が起動します。画像の確認が終わったら、［スマート証憑管理］画面を閉じます。
弥生会計からアップロードした証憑の確認証憑を登録できない仕訳
- 既に別のサービス（スマート取引取込、スマート証憑管理）から証憑を登録済みの仕訳
- スマート取引取込から取り込まれたまとめ仕訳
複数の仕訳に同じ証憑を登録することはできません。
- アップロードした証憑ファイルを差し替えたい場合はスマート証憑管理で行います。
アップロードした証憑ファイルを差し替える 差し替え後は右上の更新アイコンをクリックし、再度読み込む必要があります。 - スマート取引取込の登録元データで証憑を確認することはできません。
スマート取引取込の取り込み元のデータの確認
