取引先から受け取った証憑を保管（アップロード）する スマート証憑管理 サポート情報

取引先から受領した請求書などの証憑を、スマート証憑管理のアップロード画面から保管します。
スマート証憑管理に保管できるファイルは以下のとおりです。

• ファイル形式（拡張子）がPDF、PNG、JPEG
• ファイルサイズが20MB以内
• ファイルがパスワードで保護されていない
• ファイルが圧縮されていない（Zipファイルなどではない）
• PDFの場合、50ページ以内

受領した証憑のアップロード

• マイポータル（Web）にログインして、メニューの［スマート証憑管理］をクリックします。
• メニューの［アップロード］をクリックします。
• 保管するファイルをドラッグ＆ドロップするか、クリックして表示されたダイアログからファイルを選択して、ファイルを読み込みます。読み込まれたファイルは、画面下部に表示されます。
  一度に読み込めるファイル数は10件です。11件以上アップロードしたい場合は、ファイルの読み込み作業を繰り返し行います。
  一度にアップロードできるファイル数は100件です。
  
• ［証憑区分］で「受領証憑」を選択します。
• ［証憑種別］を選択します。必要に応じて［電帳法種別］［取引先名］［部門］を設定します。
  ※［部門］は弥生会計と仕訳連携設定をしている場合に表示されます。

  電帳法種別について

  電子帳簿保存法には、「電子取引」「スキャナ保存」「電磁的記録」の3種があります。
  詳細は以下のページで確認してください。
  電子帳簿保存法について

  スマート証憑管理では、「電子取引」「スキャナ保存」を設定することができます。

  • 電子取引
    電子データで取引先へ送付または取引先から受領した取引情報（証憑）を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存する
  • スキャナ保存
    スキャナ保存制度に対応した証憑を保存する
    スマート証憑管理で「スキャナ保存」に対応する

  上記以外の証憑は「対象外」を設定してください。

  取引先名について

  取引先名の入力欄をクリックすると、取引先管理に登録済みの取引先名が入力候補として表示されます。入力候補は取引先管理に登録されている中から登録順に最大10件表示されます。
  取引先名の一部を入力すると、登録済みの取引先名が絞り込まれて表示されます。

  弥生会計製品の部門設定で「部門」を追加・編集・削除した場合

  部門設定の最新情報は、弥生会計製品から「スマート取引取込」を起動した後、アップロード画面から［部門］の右側のボタンをクリックすることで反映されます。

• ［アップロード］ボタンをクリックします。［受領証憑］画面が表示されて、アップロードしたファイルが一覧に追加されます。

  同一画像データかつ同一ファイル名のファイルはアップロードできません

  以下のファイルと同一画像データかつ同一ファイル名のファイルはアップロードできません。ファイル名を変更してアップロードしてください。

  • 既にスマート証憑管理に存在するファイル
  • 会計連携をしている場合、連携中のスマート取引取込のスキャンデータ取込に存在するファイル

アップロードした証憑の確認

「受領証憑」としてアップロードしたファイルは［受領証憑］画面で確認することができます。
電子帳簿保存法に則して利用する場合は、アップロードした証憑を開いて情報を設定する必要があります。

• メニューの［受領証憑］をクリックします。［受領証憑］画面が表示されます。
  
• 必要に応じて検索条件を設定して、対象の証憑を検索します。
• 確認したい証憑をクリックします。証憑の詳細画面が表示されます。
  

  証憑の画像は、分割せずに拡大/縮小や想定する最大サイズの原稿まで1ページで全体表示で確認することができます。

• 必要に応じて設定した情報を修正します。 保管した証憑に情報を設定する