保管した証憑に情報を設定する スマート証憑管理 サポート情報

保管した証憑に取引先名、日付、金額などの情報を設定します。設定した情報で検索ができるようになります。
電子帳簿保存法の検索要件を満たすためには情報の設定が必要です。
また、弥生会計製品と仕訳連携する場合、設定した情報から仕訳が生成されます。
なお、弥生販売、Misocaから自動連携された証憑や、取引先からデジタルインボイス受信した証憑は、証憑の情報が自動で反映されます。
弥生販売、Misocaから保存した証憑の確認 デジタルインボイスの送受信

証憑の情報を設定する

• メニューの［受領証憑］または［発行証憑（控え）］をクリックします。一覧画面が表示されます。
  
• 必要に応じて検索条件を設定して、対象の証憑を検索します。
• 情報を設定したい証憑を選択して、表示されたプレビュー画面で［詳細を見る］をクリックします。証憑の詳細画面が表示されます。
• 画面右側に表示されている証憑のイメージを確認しながら、取引先名や日付、金額などの情報を設定します。 証憑のイメージが確認しづらい場合は、ブラウザーの表示サイズを調整してください。
  
  
  

  証憑種別	該当する証憑を選択します。
  電帳法種別	電子帳簿保存法には、「電子取引」「スキャナ保存」「電磁的記録」の3種があります。 詳細は以下のページで確認してください。 電子帳簿保存法について スマート証憑管理では、「電子取引」「スキャナ保存」を設定することができます。 電子取引 電子データで取引先へ送付または取引先から受領した取引情報（証憑）を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存する スキャナ保存 スキャナ保存制度に対応した証憑を保存する スマート証憑管理で「スキャナ保存」に対応する 上記以外の証憑は「対象外」を設定します。
  証憑番号	任意の番号等を入力します。
  発行日	証憑に記載されている、証憑を発行した日付を入力します。
  取引日	証憑に記載されている、取引を行った日付を入力します。 発行日を入力すると、取引日の開始日と終了日に発行日が自動入力されます。 証憑に取引日の記載があり、発行日と異なる場合は正しい日付を入力してください。
  取引先名	取引先名を入力します。 取引先名の入力欄をクリックすると、取引先管理に登録済みの取引先名が入力候補として表示されます。入力候補は取引先管理に登録されている中から登録順に最大10件表示されます。 取引先名の一部を入力すると、登録済みの取引先名が絞り込まれて表示されます。
  取引先名 （フリガナ）	取引先名（フリガナ）を入力します。
  登録番号／ 自社登録番号	登録番号には適格請求書発行事業者に通知される「T」＋数字13桁の番号を入力します。 自社登録番号の自動入力 ［基本設定］の「事業者情報」を適格請求書発行事業者として設定している場合、以下の証憑をアップロードすると［自社登録番号］が自動で入力されます。 発行証憑で証憑種別が「仕入明細書」以外 受領証憑で証憑種別が「仕入明細書」
  支払・決済方法	証憑種別が「領収書」の場合に表示されます。 弥生会計製品と仕訳連携した場合、ここで選択した方法により仕訳に以下の勘定科目が設定されます。 「現金」「電子マネー」の場合：現金 「クレジットカード」の場合：クレジットカード 弥生会計製品の勘定科目に「クレジットカード」が存在しない場合は「未払金」が設定されます。
  経理方式	証憑の記載に合わせて、税込／税抜を選択します。
  消費税率	証憑の記載に合わせて、該当する税率をすべて選択します。 複数の税率が混在している証憑の場合 1つの証憑に複数の税率の記載がある場合や、課税取引と非課税取引が混在している場合は、該当する消費税率を複数選択します。 例） 10%と軽減税率8％が混在した証憑の場合 10%と非課税が混在した証憑の場合 不課税取引の場合 不課税取引を設定する場合は「対象外」を選択してください。
  源泉徴収の有無	証憑の記載に合わせて、あり／なしを選択します。
  金額（税込）	自動計算のため、入力不要です。
  課税対象額	自動計算のため、入力不要です。
  消費税額	自動計算のため、入力不要です。
  対価の合計額 （税込/税抜）	証憑に記載されている、合計額を入力します。 消費税率を複数選択した場合は、それぞれ入力します。 証憑に記載の金額がマイナスの場合は、金額に「－（マイナス）」を付けて入力します。 証憑に繰越金額が記載されている場合は、繰越金額を除いた今回請求額を入力します。
  合計消費税額	対価の合計額の入力値をもとに自動入力（切り捨て）されます。 証憑の金額と異なる場合は修正します。
  部門	弥生会計（やよいの青色申告）と会計連携設定している場合に表示されます。 仕訳に部門を付与したい場合は選択します。 弥生会計の部門設定で「部門」を追加・編集・削除した場合 部門設定の最新情報は、弥生会計から「スマート取引取込」を起動した後、証憑の詳細画面から［部門］の右側のボタンをクリックすることで反映されます。

  添付ファイルについて

  アップロードした証憑と関連のある資料を保管できます。
  添付ファイルを追加する

  関連証憑について

  同じ取引の証憑として、複数の証憑を関連付けて管理することができます。
  関連証憑を追加する

• 画面右下に表示される［保存する］をクリックします。

  請求書区分の自動判定

  証憑に適格請求書として必要な事項が記載されているか、自動で判定することができます。
  適格請求書の自動判定

  保管した証憑のダウンロード

  証憑のプレビュー画面や詳細画面に表示された証憑画像の右上にあるボタンをクリックすると、証憑のファイルをダウンロードできます。
  保管した証憑のファイルをダウンロードする

  弥生会計製品に仕訳を連携する

  情報を設定した証憑から弥生会計製品に仕訳を連携することができます。
  弥生会計製品に仕訳を登録する

  弥生会計（やよいの青色申告）からアップロードした証憑は仕訳連携できません。
  登録済みの仕訳に証憑を登録する

  証憑の情報を再度編集する

  ［保存する］をクリックすると証憑の情報が編集できなくなります。
  再度、証憑の情報を編集する場合は、右上の［編集］をクリックします。
  

  証憑を差し替える

  証憑の内容に不備があった場合などは、アップロードした証憑ファイルを差し替えることができます。
  アップロードした証憑ファイルを差し替える

  プレビュー画面での種別設定

  アップロード時や仮保管からの取り込み時にOCRを実行していない場合、プレビュー画面で［証憑種別］［電帳法種別］を設定することができます。

  1枚の証憑に複数の取引情報が載っている場合の証憑情報の設定について

  以下いずれかの方法で保管ができます。
  例）1枚の証憑に対し、2つの取引先が混在する場合
  ①証憑を2回アップロードし、それぞれ1社ごとに取引情報を入力する。
  ②証憑をアップロードし、1社分の取引情報を入力する
  ※入力できない1社分はメモ欄に取引情報（取引先名／金額／取引日）を入力する。

  ただし、電子帳簿保存法の保存要件を満たす状態でスマート証憑管理へ保存する場合、上記の保存方法で問題ないかは最寄りの税務署に確認してください。