個人の事業所データの作成 弥生会計 サポート情報

事業所の日々の会計データを保存する、事業所データを作成します。ここでは個人の事業所データの作成手順を説明します。

• クイックナビゲータの［導入］カテゴリ（または［スタート］カテゴリ）の［データの新規作成］をクリックするか、［ファイル］メニューの［新規作成］をクリックします。［事業所データの新規作成］画面が表示されます。
• データの作成方法として、［新規にデータを作成する］を選択します。 既存データを複写してデータを作成 データテンプレートを利用してデータを作成
• ［次へ］をクリックして次の画面に進めます。
• 科目体系を「個人/一般」「個人/農業」「個人/不動産」から選択します。兼業で不動産所得がある場合は、ここでは「個人/一般」を選択して、［勘定科目のオプション設定］から不動産に関する設定を行います。
  科目体系はデータ作成後に変更することはできません。
  
• 氏名と屋号（事業所名）を入力します。
• ＜「個人/一般」「個人/不動産」のみ＞
  青色申告か、白色申告かを選択します。［事業所設定］で変更することができます。
  
• 使い始める会計年度を選択します。会計年度は後から変更することはできません。
  開業が年度の途中の場合でも、個人事業の会計期間は1月1日から12月31日の固定で、決算日はその年度の12月31日になります。
  
• ＜「個人/一般」「個人/農業」のみ＞
  必要に応じて、科目オプションを選択します。兼業で不動産所得がある場合は、［不動産に関する科目を使用する］にチェックを付けます。チェックを付けると、一般的な勘定科目に加えて、チェックした科目が追加作成されます。
  勘定科目オプション
  設定は後から取り消すことはできません。設定が必要かの判断がつかない場合はここでは設定せず、後から［事業所設定］で設定することができます。
  
• 作成するデータの形式を、［スタンドアロン］［マルチユーザー］から選択します。 データ形式
• ＜マルチユーザーの場合＞
  仕訳承認、電子帳簿保存を設定します。使用する機能にチェックを付けます。
  チェックを付けた場合、データ作成後に設定を解除することはできません。チェックを付けなかった場合は、後から［事業所設定］で設定することができます。
  なお、電子帳簿保存を設定すると、一部の機能が制限されます。次のメモを参照してください。
  

  仕訳の承認機能の設定と、データの変更履歴の保存

  仕訳の承認機能を使用すると、承認権限のあるユーザーによる仕訳の承認機能が追加されます。
  仕訳の承認機能の概要

  併せて「データ変更履歴を保存する」を使用すれば、データの変更と仕訳の承認に関する履歴が保存されます。
  電子帳簿保存を行う場合について

  ただし、電子帳簿保存機能を使用した場合、制限として「分散入力」と「差分データの送受信」は使用できません。
  仕訳承認使用時の制限事項については 仕訳の承認機能の設定 を参照してください。

• ＜マルチユーザーの場合＞
  保存先のサーバーと事業所データ名を確認します。また、ユーザー管理をする場合は、管理者のパスワードを入力します。 ユーザー管理について
  事業所データ名の初期値では決算期が付けられます。保存先を変更する場合は、［参照先］をクリックします。
  
• ＜スタンドアロンの場合＞
  電子帳簿保存を使用するかを選択します。電子帳簿保存の設定は、会計期間中は変更できません。繰越処理時に設定を変更することができます。
  
• ＜スタンドアロンの場合＞
  事業所データ名を確認し、保存先を選択します。作成するデータを弥生ドライブに保存する場合は、［弥生ドライブ］を選択します。現在のコンピューターに保存する場合は、［このコンピューター］を選択します。［参照先］をクリックすると、保存先を変更することができます。
  弥生ドライブの概要
  事業所データ名には、自動的に年度が付けられます。
  
  • 保存先の変更［保存先の選択］画面では、データの保存先をリストから選択します。目的の保存先がない場合は、［参照先の設定］をクリックして目的の保存先をリストに追加します。［参照先の設定］で登録されている保存先が［保存先の選択］に表示されます。
    参照先の設定
    保存先を選択します。
    ここには、下の［参照先の設定］で登録された場所が表示されます。
    
    データの保存場所を［参照先の設定］で登録しておきます。
    

  複数のユーザーで1台のコンピューターを使用している場合の保存場所
  ＜プロフェッショナル 2ユーザー/ネットワーク/AEのマルチユーザー以外＞

  ［このコンピューター］の保存先の初期値は、現在コンピューターにログオンしているユーザーの「ドキュメント」フォルダーです。
  事業所データを他のログオンユーザーも使用する場合は、共有可能なフォルダーを保存場所に指定してください。
  詳細は、 事業所データを複数の担当者で使用する場合 を参照してください。

  また、ネットワークドライブや外付けのハードディスクにデータを保存する場合には、ネットワークや外付けハードディスクの切断に注意してください。
  弥生製品の使用中にデータ保存用に使用されているネットワークや外付けハードディスクが利用できない状況となった場合にはデータが壊れてしまう可能性があります。

  事業所データの名称

  既存の事業所データと同じ場所に、同じデータ名称で保存することはできません。同じ名称を指定した場合はエラーメッセージが表示されるので、［OK］をクリックして名称を変更してください。
  詳細は、 事業所データ名（ファイル名）を変更する方法 を参照してください。

• ＜スタンドアロンの場合＞
  ユーザー管理を行う場合は、管理者のパスワードを入力します。 ユーザー管理について
• 設定内容を確認し、［作成開始］をクリックします。設定を修正する場合は、［戻る］をクリックして修正する画面まで戻ります。
  
• 事業所データの作成が完了します。必要に応じて、消費税設定、事業所設定を行います。消費税設定、事業所設定は、後から行うこともできます。
  消費税の設定 事業所情報の確認と設定
• ［完了］をクリックすると、［事業所データの新規作成］画面が閉じて作成した事業所データが開きます。