やよいの顧客管理を使用できるようになるまでの流れを説明します。
やよいの顧客管理をインストールする
DVD-ROMを使ってコンピューターに製品をインストールします。
DVDドライブを持っていない場合は、プログラムをダウンロードしてインストールできます。
ライセンス認証を行う
ライセンス認証に必要な「弥生製品登録番号」は、同梱の製品番号シートまたはDVD-ROMのケースに記載されています。
弥生ストアで購入した場合は、「ユーザー登録完了のお知らせ」に記載されています。
ユーザー登録を行う
ユーザー登録を行うと、無料導入サポートなどの特典を受けることができます。
「ユーザー登録完了のお知らせ」が同梱されている方は、購入時にユーザー登録が完了しています。
顧客データを新規作成する
やよいの顧客管理では、顧客を管理するための顧客データを作成します。
顧客データには、顧客に関するさまざまな情報を登録しておく顧客台帳や、顧客に対する販売履歴や対応履歴、あるいは販売予定や対応予定などを登録しておく履歴/予定帳が保存されます。
既存の顧客データをコンバート（変換）する場合は、以下を参照してください。
『やよいの顧客管理 20』へデータをコンバート（変換）する方法