仕訳ルール設定 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

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「仕訳ルール設定」では、特定の条件に当てはまる取引の科目に、指定した科目を自動で割り当てる仕訳ルールを作成します。仕訳ルールの登録や編集は1件ずつ行います。

  • 「スマート取引取込」を起動します。 「スマート取引取込」の起動
  • 設定メニューの[仕訳ルール設定]をクリックします。 [仕訳ルール設定]画面が表示されます。
  • [新規登録]ボタンをクリックします。

    「登録済み仕訳ルール」を編集・削除したい場合は、変更したい仕訳ルールを一覧から選択して、[編集]または[削除]ボタンをクリックします。
  • 「新しい仕訳ルールを登録する」ダイアログで、[適用する条件][選ばれる勘定科目・補助科目・摘要]を設定します。 仕訳ルールの編集時には、「仕訳ルールを編集する」ダイアログが表示されます。
    • [適用する条件]:仕訳ルールを適用する取引の条件
    • [選ばれる勘定科目・補助科目・摘要]:取引に自動で割り当てる勘定科目と補助科目、置換後の摘要
    仕訳ルールの編集時には、[適用する条件]の[収入/支出]項目は変更できません。
    同一と判断される仕訳ルールが既に登録されている場合は、仕訳ルールが上書きされます。
  • [登録]をクリックします。 「登録済み仕訳ルール」の一覧に追加されます。
    続けて仕訳ルールを登録したい場合は、[続けて登録]をクリックしてください。

仕訳ルールは、取引の一覧から登録することもできます。

取引の一覧から「仕訳ルール」を登録する

「仕訳ルール設定」の関連業務情報

「仕訳ルール設定」のよくある質問(FAQ)

よく見られているFAQ

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