スマート取引取込 弥生会計（スマート取引取込） サポート情報
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「スマート取引取込」の起動
「スマート取引取込」を利用すると、入力業務の手間を大幅に減らすことができます。「スマート取引取込」の起動手順や画面について説明します。
「スマート取引取込」で取引を取り込む
「スマート取引取込」を利用して銀行明細などを取り込んで仕訳を自動で登録する流れを説明します。
未確定の取引/確定済みの取引
「スマート取引取込」に取り込んだ取引を確認して登録します。
CSVファイル取込
「スマート取引取込」を使ってCSV形式の取引明細等を取り込みます。
スキャンデータ取込
「スマート取引取込」で、レシートや領収証をスキャンした画像ファイル・PDFファイルから取引を取り込みます。
口座連携の設定
金融機関などから残高や利用明細などの情報を自動的に取得し、「スマート取引取込」に取引を取り込みます。
サービスの連携
外部サービスとの連携などの設定を行います。
仕訳ルール設定
特定の取引に自動で科目を割り当てる条件を設定します。
取引追加ルール設定
手数料等を自動で追加したり分割したりするルールを設定します。
まとめ仕訳設定
同じ取引手段や科目などの取引を1つの仕訳にまとめる条件を設定します。
「スマート取引取込」の関連操作情報
- スマート取引取込の概要
- 「スマート取引取込」の起動
- スマート取引取込から取引を登録する
- ［未確定の取引］/［確定済みの取引］画面項目
- 未確定の取引
- 確定済みの取引
- 取引の一覧から仕訳ルールを登録する
- 仕訳日記帳や帳簿から仕訳ルールを登録する
- CSVファイル取込
- スキャンデータ取込
- スキャナ保存制度適用中のレシート・領収書の差し替えや削除
- タイムスタンプの確認方法（スキャナ保存制度）
- 外部サービスとの連携の流れ
- 金融機関との連携の流れ
- 「口座連携の設定」にログインする
- 金融機関の登録
- 自動更新を有効にしたい（口座連携の設定）
- 仕訳ルール設定
- 仕訳ルールのインポート/エクスポート
- 取引追加ルール設定
- まとめ仕訳設定
- スキャンデータ取込設定
- レシート・領収書の承認と検査（改正前のスキャナ保存制度オプションを使用している場合）
- CSV形式のクレジットカードの利用明細を取り込む
- 連携したサービスの取得設定
- 連携するサービスの追加
- 連携したサービスや口座の解除
- ブラウザーでスマート取引取込を表示せずに弥生会計に直接取り込む
- ログイン履歴を確認したい（口座連携の設定）
- スマート取引取込での部門設定
- 利用履歴を確認したい（口座連携の設定）
- 弥生 レシート取込アプリの利用の流れ
- 「口座連携の設定」の概要
- 「口座連携の設定」から送信されるメールの内容を確認したい
- 「口座連携の設定」から送信される通知メールの宛先を確認・変更したい
- スマート取引取込の［請求書区分］項目について
- Amazonビジネス、STORESと連携する方法
- Amazonビジネス、STORESの取引データを取り込む
- 取引追加ルール設定のインポート/エクスポート
