スマート取引取込 やよいの白色申告 オンライン サポート情報
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「スマート取引取込」の起動
「スマート取引取込」を利用すると、入力業務の手間を大幅に減らすことができます。
「スマート取引取込」の起動手順や画面について説明します。
「スマート取引取込」で取引を取り込む
「スマート取引取込」で取引データを取り込み、『やよいの白色申告 オンライン』に取引を登録する流れを説明します。
未確定の取引/確定済みの取引
「スマート取引取込」に取り込んだ取引を確認し、『やよいの白色申告 オンライン』に登録します。
CSVファイル取込
「スマート取引取込」を使ってCSV形式の取引明細等を取り込みます。
スキャンデータ取込
「スマート取引取込」で、レシートや領収証をスキャンした画像ファイル・PDFファイルから取引を取り込みます。
サービスの連携
外部サービスとの連携などの設定を行います。
口座連携の設定
［サービスの連携］画面の「口座連携の設定」で、金融機関などから残高や利用明細などの情報を自動的に取得し、「スマート取引取込」に取引を取り込みます。
仕訳ルール設定
特定の取引に自動で科目を割り当てる条件を設定します。
まとめ仕訳設定
同じ取引手段や科目などの取引を1つの仕訳にまとめる条件を設定します。
「スマート取引取込」の関連操作情報
- 「スマート取引取込」の起動
- 「スマート取引取込」の流れ
- ［未確定の取引］画面/［確定済みの取引］画面の詳細
- 未確定の取引
- 確定済みの取引
- 取引の一覧から「仕訳ルール」を登録する
- CSVファイル取込
- 「CSVファイル取込」で、未設定のフォーマットから取引を取り込む
- スキャンデータ取込
- スキャナ保存制度オプション有効中の、レシート・領収証の差し替えや削除
- スキャナ保存制度オプション有効中の、タイムスタンプの確認方法
- サービスの連携
- 「口座連携の設定」の流れ
- 「口座連携の設定」を始める
- 「口座連携の設定」に初めて金融機関を登録する
- 「口座連携の設定」の自動更新を有効にする
- 仕訳ルール設定
- 「仕訳ルール」のインポート/エクスポート
- まとめ仕訳設定
- スキャンデータ取込設定
- レシート・領収証の承認と検査
- 「CSVファイル取込」で、クレジットカードの利用明細を取り込む方法
「スマート取引取込」のよくある質問（FAQ）
よく見られているFAQ
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