スマート取引取込 やよいの白色申告 オンライン サポート情報

ID:idb1552

「スマート取引取込」の起動

「スマート取引取込」を利用すると、入力業務の手間を大幅に減らすことができます。
「スマート取引取込」の起動手順や画面について説明します。

「スマート取引取込」で取引を取り込む

「スマート取引取込」で取引データを取り込み、『やよいの白色申告 オンライン』に取引を登録する流れを説明します。

未確定の取引/確定済みの取引

「スマート取引取込」に取り込んだ取引を確認し、『やよいの白色申告 オンライン』に登録します。

入出金明細ファイル取込(CSV)

「スマート取引取込」を使って金融機関の入出金明細(CSV)を取り込みます。

スキャンデータ取込

「スマート取引取込」で、レシートや領収証をスキャンした画像ファイル・PDFファイルから取引を取り込みます。

サービスの連携

外部サービスとの連携などの設定を行います。

口座連携の設定

[サービスの連携]画面の「口座連携の設定」で、金融機関などから残高や利用明細などの情報を自動的に取得し、「スマート取引取込」に取引を取り込みます。

サービスの取得設定

連携した外部サービスからの取得設定を行います。

仕訳ルール設定

特定の取引に自動で科目を割り当てる条件を設定します。

まとめ仕訳設定

同じ取引手段や科目などの取引を1つの仕訳にまとめる条件を設定します。

スキャンデータ取込設定

「スキャンデータ取込」の各種設定を行います。

「スマート取引取込」の関連業務情報

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
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