データのインポート やよいの顧客管理 サポート情報

インポート例

やよいの顧客管理の［顧客台帳］画面にインポートできる条件を満たしたデータと、インポートした結果は、次のとおりです。

• データ例

  ①	この1行が1顧客データになります。行末には、改行コードを入れてください。
  ②	各項目は、「カンマ」、「スペース」、「タブ」のいずれかで区切ります。区切り文字は、ファイル内で混合させないでください。
  ③	項目を空欄にする場合でも、区切り文字は必要です。この例では、「その他－住所情報」を空欄にしています。

• インポート結果

テキストデータの作成

インポートするテキストデータを作成することや、インポート不可能なテキストデータをインポート可能な形式に編集することは、テキストデータの編集経験がない方にはお勧めできません。

インポートする前に

やよいの顧客管理には、インポートする前の状態に顧客データを戻す機能や、重複するデータをインポートしようとした場合に警告を表示する機能はありません。
そのため、テキストデータをやよいの顧客管理にインポートする前に、顧客データのバックアップファイルを必ず作成してください。

バックアップファイルの作成

• ［ファイル］メニューの［インポート］から［台帳インポート］をクリックします。 ［台帳インポートウィザード］が表示されます。説明を読み終わったら、［次へ］をクリックします。
• ［顧客台帳］または［補助台帳］を選択して、［次へ］をクリックします。 ［補助台帳］を選択した場合は、インポートする補助台帳の分類も選択してください。
• インポートするテキストデータを選択して、［次へ］をクリックします。 ファイルの場所を変更する場合は、［参照］をクリックします。
  
• インポートするテキストデータの情報を設定して、［次へ］をクリックします。
  

  項目	説明
  区切り文字	インポートするテキストデータの、各項目間の区切り文字を選択します。
  インポート開始行	インポートするテキストデータの上から何行目からインポートするかを入力します。

• ［項目名称］をクリックすると表示される［▼］をクリックして、［1行目データ］、［2行目データ］に該当する項目名を選択します。

  「顧客台帳データの項目」の表の順番で項目を記述した場合は、追加している拡張情報のみ選択できます。

  インポートデータの記述形式

  インポート書式の保存

  テキストデータの項目の順序が同じファイルを何度もインポートする場合は、［項目名称］で変更した項目の並び順を保存しておくことができます。

  ［インポート書式保存］画面
• ［開始］をクリックします。 インポートが開始されます。インポートが終了すると、インポート結果が一覧表示されます。
  

  同じコードの顧客が既に登録してある場合

  既に同じコードの顧客が登録されている場合は、顧客台帳データのインポート時に上書きを確認するメッセージが表示されます。

• インポート結果を確認して、［次へ］をクリックします。 ［インポートリスト印刷］をクリックすると、インポート結果を印刷できます。
  ［エラーリスト印刷］をクリックすると、エラーの内容を印刷できます。
  
• ［完了］をクリックします。 ［キャンセル］をクリックすると、インポートする前の状態に顧客データを戻すことができます。
  

  エラーが表示された場合

  やよいの顧客管理では、インポートする項目の文字種、全角/半角、桁数、日付の範囲などをチェックします。エラーが表示された場合は、エラーの内容とインポートするテキストファイルの内容を確認してください。
  また、項目によってはデータが空白になっていたり、定められた形式で記述していなかったりするとエラーになります。この場合は、エラーになった記述を修正するか、エラーになった項目を手順5で「未使用」にして、インポート後に設定するようにしてください。