導入設定ウィザード(得意先銀行等の設定) 弥生会計 サポート情報

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[事業所データの新規作成]画像に続いて、消費税設定、導入設定のウィザードが表示されます。ウィザードの指示に従って情報を設定します。

導入設定ウィザードでは、現金や預貯金の開始残高、得意先や仕入先に関する情報を入力します。今年度から開業する場合、導入設定での入力の必要はありません。また、個人/不動産は、得意先、仕入先の設定はありません。

  • 導入設定ウィザードが表示されていない場合は、クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[得意先銀行等の設定]をクリックして表示します。
  • [次へ]をクリックして次の画面に進めます。
  • 現金の期首残高を入力します。
  • 預貯金先の金融機関と、期首残高を登録します。

    <預貯金の追加>

    • [追加]をクリックします。
    • 金融機関名を全角12文字以内で入力し、口座の期首残高を入力します。
      持っている口座にチェックを付けて、期首残高を入力します。残高0の口座でも、チェックを付けます。
    • [OK]をクリックします。

    <預貯金の修正>

    • 修正する預貯金を選択して、[編集]をクリックします。
    • 編集画面で修正し、[OK]をクリックします。

      ※削除はウィザード終了後、[科目設定]から行います。

      勘定科目の修正・削除
  • 得意先(売掛金)と期首残高を登録します。 登録する得意先がない場合は、そのまま[次へ]をクリックします。

    得意先や銀行口座を追加(修正)したい
  • 仕入先(買掛金)と期首残高を登録します。 登録手順は得意先と同じです。登録する仕入先がない場合は、そのまま[次へ]をクリックします。
  • 設定内容を確認します。 修正する項目がある場合は、[戻る]をクリックして修正箇所まで戻り修正します。
  • [登録]をクリックします。
  • [完了]をクリックします。

    事業所データの作成が完了し、クイックナビゲータが表示されます。

    ここで登録した預貯金や得意先、仕入先は[科目設定]の[補助科目]に登録されます。後から[科目設定]で[補助科目]の追加や修正、削除をすることができます。

    科目設定の概要
    得意先(売掛金)情報の設定で登録した得意先は勘定科目[売掛金]の補助科目として登録されます。また、仕入先(買掛金)情報の設定で登録した仕入先は勘定科目[買掛金]の補助科目として登録されます。

    また、期首残高は[科目残高入力]画面で修正することができます。

    得意先や口座の開始残高を入力または修正する方法

「導入設定ウィザード(得意先銀行等の設定)」の関連操作情報

「導入設定ウィザード(得意先銀行等の設定)」の関連業務情報

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