［履歴/予定］カテゴリでは、日々の顧客への販売や対応の履歴/予定を入力するためのアイコンが用意されています。
履歴/予定帳に登録した情報を基に、顧客のランク付けや分析を行うことができます。
| アイコン | 説明 |
| RFMクロス分析表 | 顧客への販売履歴を基にランク付けし、そのランクに属する顧客の人数や構成比、購買金額を分析します。 |
| RFM分析 | 顧客を購買状況によりランク付けし、優良顧客と非優良顧客を把握できます。 RFM分析の概要 RFM分析の実施 |
| 履歴/予定区分集計表 | 販売した（する）商品やサービスの合計数量、合計金額、対応件数などを、顧客ごとに集計できます。 履歴/予定区分集計表の作成 |
| 履歴/予定帳 | 販売した（する）商品や金額、問い合わせ内容などを入力します。 履歴/予定帳の画面構成 履歴/予定の入力 |
| 予定確認 | ［履歴/予定帳］画面で［済］にチェックが付いていない、「予定」の明細を確認できます。 予定の確認 |
| 顧客元帳 | 顧客の台帳情報と履歴/予定情報を1つの画面に表示し、登録や修正ができます。 顧客元帳の画面構成（顧客情報の表示） |
