クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリの基本的な使い方 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21372

[履歴/予定]カテゴリでは、日々の顧客への販売や対応の履歴/予定を入力するためのアイコンが用意されています。
履歴/予定帳に登録した情報を基に、顧客のランク付けや分析を行うことができます。

アイコン 説明
RFMクロス分析表 顧客への販売履歴を基にランク付けし、そのランクに属する顧客の人数や構成比、購買金額を分析します。

RFM分析 顧客を購買状況によりランク付けし、優良顧客と非優良顧客を把握できます。

RFM分析の概要 RFM分析の実施
履歴/予定区分集計表 販売した(する)商品やサービスの合計数量、合計金額、対応件数などを、顧客ごとに集計できます。

履歴/予定区分集計表の作成
履歴/予定帳 販売した(する)商品や金額、問い合わせ内容などを入力します。

履歴/予定帳の画面構成 履歴/予定の入力
予定確認 [履歴/予定帳]画面で[済]にチェックが付いていない、「予定」の明細を確認できます。

予定の確認
顧客元帳 顧客の台帳情報と履歴/予定情報を1つの画面に表示し、登録や修正ができます。

顧客元帳の画面構成(顧客情報の表示)

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