クイックナビゲータの[導入]カテゴリの基本的な使い方 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21371

[導入]カテゴリには、やよいの顧客管理を使い始めるために行う作業のアイコンが用意されています。
[データの新規作成]アイコンをクリックすると、表示される画面に従って対話形式でデータを作成することができます。
データの作成後、クイックナビゲータのアイコンに従って顧客台帳や履歴/予定帳の設計、顧客情報や利用履歴、予定を登録します。

顧客管理の流れ 履歴/予定管理の流れ

アイコン 説明
データの新規作成 新しく顧客データを作成します。
対話形式の画面に従って作成することができます。

顧客データの作成
顧客台帳設計 [顧客台帳]画面で登録する項目の、名称や表示/非表示などを設定します。[拡張情報]タブでは、登録項目を追加できます。

顧客台帳の設計
顧客台帳 やよいの顧客管理で管理する顧客情報を登録します。

顧客台帳の画面構成 顧客の登録([顧客台帳]画面)
履歴/予定帳設計 [履歴/予定帳]画面で登録する項目の、名称や表示/非表示などを設定します。[拡張情報]タブでは、登録項目を追加できます。

履歴/予定帳の設計
履歴/予定帳 やよいの顧客管理で管理する顧客の、利用履歴や今後の予定などの情報を登録します。

履歴/予定帳の画面構成 履歴/予定の入力

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